LG이노텍 주가 전망 목표주가

안녕하세요! 레오투자연구소 투자 정보입니다.

LG이노텍 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 하나금융투자에서 LG이노텍 주가 전망 리포트를 발행하였습니다. 제목은 "단연 돋보이는 실적"입니다. LG이노텍 주가 전망 리포트와 주가 차트를 함께 보면서 LG이노텍 주가 전망과 투자 전략을 이야기해보도록 하겠습니다.

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1Q22 Preview: 1분기 기준 최대 실적 갱신

LG이노텍의 22년 1분기 매출액은 3조 8,775억원(YoY +26%, QoQ -32%), 영업이익은 3,585억원(YoY +3%, QoQ -17%)으로 전망한다. 이는 최근에 상향되고 있는 컨센서스를 상회하는 호실적이며, 1분기 기준으로 역대 최대 실적에 해당한다. iPhone 13의 판매량이 양호하게 유지되는 가운데, LG이노텍 입장에서 상대적 으로 유리한 프로 라인업의 비중이 높다는 점이 실적에 긍정적이 다. 기판소재 부문에서는 디스플레이 관련 소재의 매출액은 기존 예상대비 주춤한 반면에 패키지기판의 매출액은 5G 중심으로 양 호한 것으로 추정된다. 전장부품은 반도체 공급 부족 속에서 유의 미한 매출액 증가가 어려운 상황이고, 적자도 지속될 전망이다.

 

실적 상향 여력과 중기 모멘텀 유효

LG이노텍의 22년 상반기 실적 눈높이가 상향되고 있다. iPhone 13 시리즈와 그 안에서 프로 라인업의 호조가 LG이노텍의 상반기 실적 상향의 주요인이다. 상반기 실적의 눈높이가 높아진 이후에 시장의 관심은 하반기 실적으로 향하고 있다. iPhone 12, 13 시리 즈가 2년 연속 판매량이 양호했기 때문에 차기작의 판매량에 대한 물음표가 생길 수밖에 없다. 하나금융투자는 iPhone 차기작의 22 년 하반기 물량이 전작대비 8% 감소할 것으로 추정중이다. 다만, 48백만 화소 카메라 탑재로 인해 평균판매가격이 상승해 22년 하 반기 광학솔루션 매출액은 전년동기대비 10% 증가할 것으로 전망 한다. 평균판매가격은 현재 추정치대비 상향 여력이 상존한다. 2023년에는 폴디드 줌 탑재로 인해 추가적인 판매가격 상승도 가능할 것으로 예상되어 중기 실적 모멘텀도 확보했다는 판단이다.

 

최선호주 유지

LG이노텍에 대한 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 480,000원을 유지한 다. LG이노텍은 22년 상반기 실적 가시성과 실적 상향을 기반으 로 연초 이후에 돋보이는 주가 수익률을 시현했다. 더불어 실적 눈높이도 충분히 올라오고 있는 상황이기 때문에 차익 실현 욕구 가 강해지고 있는 것으로 파악된다. 다만, 22년 하반기에 추가적인 실적 상향 여력이 상존하고, 2023년 VR기기 출시 및 폴디드줌 탑 재 등의 모멘텀을 감안하면 여전히 최선호주로서 손색이 없다는 판단이다. 아울러 전장향 카메라모듈에서 고객사 퀄리티 및 경쟁력도 확보하고 있어 밸류에이션 할증 요인도 갖추었다. PBR 기준으로 밸류에이션 상단에 있지만, 여전히 2022년 기준 PER은 8.45배에 불과하다.

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LG이노텍 주가 전망을 위한 실적 전망

LG이노텍 주가 전망을 위한 실적 전망입니다. LG이노텍 매출과 이익은 2021년 큰 폭으로 상승하였습니다. 2022년, 2023년, 2024년에도 꾸준한 매출과 이익 성장을 거둘 것으로 예상하고 있습니다. 2024년 예상 PER 6.35배입니다. 

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LG이노텍 주가 월봉차트

LG이노텍 주가 월봉차트입니다. 2020년부터 2022년까지 꾸준히 상승하였습니다. 특히 2021년 11월, 12월 급상승하였습니다. 4차 산업혁명 부품 수요 증가와 이에 따른 실적 상승 전망이 주가를 상승시킨 원인입니다.

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LG이노텍 주가 주봉차트

LG이노텍 주가 주봉차트입니다. 주봉차트 상 LG 이노텍 주가는 꾸준히 우상향 중입니다. 1월~2월초 한차례 조정후 다시 2~3월까지 상승하였습니다. 현재 주가 조정기에 접어들었습니다. 주가 조정이 끝나면 다시 상승세로 전환할 것으로 예상됩니다.

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LG이노텍 주가 일봉차트

LG이노텍 주가 일봉차트입니다. 일봉차트 상 2월 17일 상승세 전환 후 3월 22일까지 상승하였습니다. 3월 23일부터 지금까지 주가가 하락하였습니다. LG이노텍 실적 전망 상 현재 하락세는 곧 상승세로 전환 될 것으로 보입니다. 20일 이동평균선 부근에서 주가가 지지를 받고 상승세로 전환할 가능성이 있습니다. 따라서 매수 관점으로 관찰이 필요합니다. 현재 전망상 상승과 조정을 반복하며 주가가 완만하게 상승할 가능성이 높아 보입니다. 단기 전략으로 조정 시 매수 상승 시 매도 전략을 추천합니다. 전장부품, VR 기기 등 모멘텀이 부각되며 주가가 가파른 상승을 보일 수도 있습니다. 따라서 현 시점 매수 후 장기 보유 하시는 전략도 추천할 만합니다. 다만 한차례 주가 급등기를 거친만큼 목표수익률은 보수적으로 잡으시는 것이 좋을 것 같습니다.

 

성투하세요!

 

 

※ 본 글을 공개된 자료를 바탕으로 개인의 의견을 담아 작성한 글입니다.