레오투자연구소

LG이노텍 주가 전망 안녕하세요! LG이노텍 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. LG이노텍 주가가 호실적을 거두면서 반등 신호를 보여주었습니다. DS투자증권 리포트를 살펴보며 LG이노텍 주가 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다. LG이노텍 011070 성공적으로 꿴 24년 첫 단추  기대치를 상회한 수익성, 실적 회복의 원년 1Q24 잠정 매출액 4.3조원(-1.0% YoY), 영업이익 1,760억원(+21.1% YoY)으 로 최근 높아진 컨센서스(영업이익 1,381억원)와 당사 추정치(영업이익 1,513억 원)를 상회하는 실적을 발표했다. 수출이 주를 이루는 사업의 특성상 우호적인 환율 환경이 이익률 제고에 기여했을 것으로 예상된다. 그러나 1) 광학솔루션 사업부의 믹스 개선 효과 2) ..

LG이노텍 주가 전망 LG이노텍 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 대신증권에서 LG이노텍 주가 전망 리포트를 발행하였습니다. 제목은 "다시 볼 때이다."입니다. 리포트를 중심으로 LG이노텍 주가 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다. LG이노텍 (011070) 다시 볼 때이다. * 2023년 1Q 영업이익(1,475억원)은 추정을 상회, 전장은 흑자전환 추정 * 2023년 하반기 영업이익은 862%(hoh) 증가 추정, 실적 가시성 높음 * 아이폰15 사양 변화(P) 및 물량(Q) 증가 추정에서 최대 수혜 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 380,000원 유지 2023년 주당순이익을 종전대비 2.3% 상향, 목표주가 380,000원(2023년 주당순 이익(EPS)에 목표 P/E 11배 적용..

LG이노텍 주가 전망 LG이노텍 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 이베스트투자증권에서 LG이노텍 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "돌고돌아 결국 상저하고"입니다. 리포트를 중심으로 LG이노텍 주가 전망에 대해 정리해보겠습니다. 돌고돌아 결국 상저하고 1H23 부진 1Q23 실적은 매출액 4.5조원(+14.4%YoY, -31.0%QoQ), 영업이익 1,100억원 (-70.0% YoY, -35.3%QoQ)으로 추정한다. 실전 부진의 배경은 1) 중국 정저우 아이폰 공장 생산 차질(15M 내외) 이후 예상 대비 부진한 1Q23 이연수요 효과로 인해 가동률 이 하락했고, 2) 주요 부품(이미지 센서)의 단가 상승으로 모듈 수익성 향상이 제한적이 었기 때문인 것으로 파악한다. 기판소재 부..

LG이노텍 주가 전망 안녕하세요! 레오투자연구소 입니다. LG이노텍 주가 전망에 대해서 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 키움증권에서 LG이노텍 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "진폭이 커진 상저하고"입니다. 리포트를 중심으로 LG이노텍 주가 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다. ★ LG이노텍의 과학솔루션과 반도체기판의 영업 환경이 생각보더 어렵다는 분석입니다. 1분기 실적 추정치를 더 낮췄습니다. 하지만 상승요인이 전혀 없는 것은 아닙니다. 아이폰 15 시리즈의 잠재 수요도 기대해볼 수 있다고 보고 있습니다. ★ LG이노텍의 1분기 실적이 예상보다 더 낮아질 것이라는 분석입니다. 광학솔루션과 반도체기판의 영업 환경이 예상보다 더 어렵다는 진단입니다. 그러나 아이폰15 시리즈향 광학솔루션 출하 사이..

LG이노텍 주가 전망 LG이노텍의 22년 4분기 실적이 발표되면서 다수의 증권사에서 LG이노텍 주가 전망 리포트를 발행했습니다. LG이노텍 주가 전망 리포트를 중심으로 LG이노텍 주가 전망과 투자 전략에 대해 알아보도록 하겠습니다. 대신증권: 2023년 성장(매출, 이익) 은 차별화 요인 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 400,000원 하향(4.8%) - 연결, 2022년 4분기 영업이익은 1,699.8억원(-60.5% yoy/-61.8% qoq)으로 종전 추정 (1,920억원)과 컨센서스(4,112억원) 하회. 매출은 6.55조원(14.4% yoy/21.5% qoq)으로 종전 추정(6.43조원)과 컨센서스(6.51조원) 부합 - 4분기 실적 부진은 1) 중국 폭스콘의 생산 차질로 애플 아이폰 1..

안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 현대차 증권에서 LG이노텍 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "중국발 고객사 가동률 하락은 단기 Noise"입니다. 리포트를 중심으로 LG이노텍 주가 전망과 투자 전략을 말씀드리겠습니다. 투자포인트 및 결론 - LG이노텍에 대해 6개월 목표주가 475,000원 (2023년 예상 지배주주 EPS에 P/E 9배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 북미 전략거래선의 프리미엄 스마 트폰 생산 차질이 발생하면서 기존 추정치를 각각 13.6%, 24.9% 하회하는 6.4조원과 4,432억 원을 기록할 것으로 전망됨. Apple의 iPhone14 Series의 경우 후면Camera가 48Mega로 Upgrade 된 Pro Model의 초과 수..

LG이노텍 주가 전망 안녕하세요! 레오투자연구소입니다. LG이노텍에 대한 SK증권 리포트가 발행되어 소개해드리고자 합니다. - 아이폰14 출하가 전작 대비 부진할 것은 예상되었고 일반 모델 감산은 상위 모델의 증 산을 의미. 상위 모델의 메인 카메라 화소수 48MP 로 5 년 만에 상향되며 판가 인상 - 2023 년 신모델부터는 폴디드줌 채용으로 액츄에이터, 모듈향을 주도적으로 공급 예상 - 전장 사업도 on the track. 수주 건전화 작업으로 단기 턴어라운드 기대감도 높음 - 업황 센티먼트 악화보다 탄탄한 펀더멘탈과 강화되는 신사업에 주목할 필요 Apple 도 피할 수 없는 전방 수요 둔화, 펀더의 핵심은 믹스 개선에 있다 아이폰14 에 대한 높은 기대감에도 아이폰14 일반 모델 감산, 중국 사전..

LG이노텍 주가 전망 안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 이베스트투자증권에서 LG이노텍에 대해 여전한 성장 모멘텀을 가지고 있다는 의견과 함께 투자의견 BUY, 목표주가 460,000원을 유지하였습니다. 이베스트투자증권은 LG이노텍의 전장 사업은 1) 자율주행솔루션(센싱: 카메라, 레이다 / 통신: 5G, V2X) 2) 전기 차&Lighting솔루션(모터&센서: 조향, 제동, 변속 / 파워&Lighting: BMS, LED 등)으로 구분되며, 글로벌 Tier2 전장업체 내 확고한 지위를 확보하고 있다고 분석했습니다. 아울러 테슬라의 주요 공급사(‘21년 M/S 50% 수준 추정)로서 납품을 하고있는 가운데 향후 애플카가 출시될 경우 동사가 밸류체인에 포함될 것으로 기대한다는 의견을 밝혔습니다. 이베스트투자..

LG이노텍 주가 전망:DS투자증권 나 홀로 즐거운 2분기 투자의견 BUY, 목표주가 480,000원 유지! IT 부품주들의 하반기 전망은 어둡다. 반면에 동사의 하반기는 견조하다. 하반기 신모 델 출시에 따른 실적 가시성은 매우 높다. 불확실한 환경에서도 실적주에 대한 기대가 주가의 하방을 지지할 것으로 예상된다. ‘22년 역대 최대 실적을 기록할 전망이며 현재 12MF EPS 기준 PER 7.2배다. 기타 IT세트업체들 대비 안전한 투자처로 예상됨에 따 라 조정은 매수기회라고 판단된다. 2Q22 비수기에도 호실적 전망 IT 수요 둔화 속에서 2Q22 호실적을 전망한다. 2Q22 실적은 매출액 3조 2,554억원 (+38.3% YoY), 영업이익 2,671억원(+75.8% YoY)으로 전망한다. 이는 시..

안녕하세요! 레오투자연구소입니다. LG이노텍 주가 전망입니다. 대신증권 리포트를 중심으로 말씀드립니다. 리포트 제목은 "2Q도 깜작실적, 실적/주가, 새로운 길을 가다"입니다. 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 520,000원 상향(15.5%) - LG이노텍의 2022년 2분기(연결) 영업이익은 2,914억원(91.8% yoy/-20.6% qoq)으로 2분 기 기준으로 최고인 2021년 2분기(1,519억원), 종전 추정(2,120억원), 컨센서스(2,039억원) 를 상회한 깜작실적을 예상. 2분기가 비수기인 점과 글로벌적으로 공급망 이슈 및 중국에서 생산 차질 영향으로 IT 업체의 실적이 부진한 점을 감안하면 포트폴리오 경쟁력, 수익성 우위 를 증명. 2022년 하반기 영업이익도 컨센서스를 상회하..

안녕하세요! 레오투자연구소입니다. LG이노텍, S-Oil, 한미약품 주가 전망과 목표주가를 정리해드리겠습니다. 교보증권 리포트 리뷰입니다. LG이노텍- 1Q22 Review : 높아진 컨센서스 상회 S-Oil- 1Q22 Review: 실적이 기대되는 올 해 한미약품- 1Q22 Re. 완만한 실적 개선 중 LG이노텍 투자의견 BUY, 목표주가 450,000원 유지 투자의견 Buy, 목표주가 450,000원 유지. 고객사의 카메라 화소수 상향 및 폴디드줌 채용에 따라 하반기부터 내년까지 지속적인 ASP상향이 스마트폰 수요 부진 우려를 불식시키며 실적 성장을 이어나갈 것으로 전망. 중장기적으로 반도체 기판의 성장을 통한 체질 개선과 전장 및 XR모멘텀 유효 LG이노텍 주가 일봉차트 S-Oil '22년 예상 연..

안녕하세요! 레오투자연구소 투자 정보입니다. LG이노텍 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 하나금융투자에서 LG이노텍 주가 전망 리포트를 발행하였습니다. 제목은 "단연 돋보이는 실적"입니다. LG이노텍 주가 전망 리포트와 주가 차트를 함께 보면서 LG이노텍 주가 전망과 투자 전략을 이야기해보도록 하겠습니다. 1Q22 Preview: 1분기 기준 최대 실적 갱신 LG이노텍의 22년 1분기 매출액은 3조 8,775억원(YoY +26%, QoQ -32%), 영업이익은 3,585억원(YoY +3%, QoQ -17%)으로 전망한다. 이는 최근에 상향되고 있는 컨센서스를 상회하는 호실적이며, 1분기 기준으로 역대 최대 실적에 해당한다. iPhone 13의 판매량이 양호하게 유지되는 가운데, LG이노텍..

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다. LG이노텍 주가 전망에 대하여 궁금하신 분들이 많으실 것입니다. 대신증권에서 LG이노텍 주가 전망 리포트를 발행하였습니다. 제목은 "믿는 것은 실적, 저평가~ 1Q 호조 확대"입니다. LG이노텍 주가 전망 리포트와 함께 LG이노텍 주가 차트를 함께 보면서 LG이노텍 주가 전망과 투자 전략을 이야기해보겠습니다. 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 450,000원 유지 - LG이노텍의 2022년 1분기(연결) 영업이익은 3,508억원(1.1% yoy/-18.4% qoq)으로 1분기 기준으로 최고인 2021년 1분기(3,468억원), 컨센서스(3,164억원)을 상회한 호실적을 예상. 특히 매출은 4.1조원으로 전년동기대비 32.3%, 컨센서스대비 8.1% 증가 등 높은..

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다. LG이노텍 주가 전망에 대한 교보증권의 리포트가 발행되었습니다. 제목은 "4Q21 Review : 높아진 컨센서스 부합"입니다. LG이노텍 주가 전망 리포트와 LG이노텍 주가 차트를 함께 보면서 주가 전망과 투자전략을 생각해보도록 하겠습니다. 4Q21 Review : 높아진 컨센서스 부합 LG이노텍의 4분기 매출액 5조 7,231억원(YoY+48.9%, QoQ+50.7%), 영업이익 4,298억원(YoY+25.5%, QoQ+28.0%)로 상여금 등의 일회성 비용에도 불구하고 높아진 컨센서스 영업이익(4,371억원)을 부합하는 실적을 발표. 광학솔루션사업부는 전략 고객의 신제품 호조에 따른 수혜 및 경쟁사 생산차질로 입지가 강화되며 분기 최대 매출 기록. 기판소재사..

안녕하세요! 부자될레오입니다. 하나금융투자에서 2개월만에 LG이노텍의 목표주가를 상향 조정하였습니다. LG이노텍의 4분기 실적은 상향중인 컨센서스를 상회할 것으로 보고 있습니다. LG이노텍 2022년 실적도 2021년 대비 증가할 전망입니다. 그동안의 역기저로 인해 감익할 것으로 보았던 전망이 바뀌었습니다. LG이노텍에 대한 투자의견 BUY 유지, 목표주가를 415,000원으로 상향하였습니다. 현재 주가는 2027년 기준 PER 8.27배로 여전히 밸류에이션 매력이 높다는 평가입니다. LG이노텍의 실적전망입니다. 안정적인 실적 유지 및 점진적 상승을 예상하고 있습니다. LG이노텍의 일봉차트입니다. 이와 같은 의견을 반영하듯 주가가 지속적으로 상승하고 있습니다. 상승세는 당분간 이어질 것으로 보입니다. 성..

안녕하세요! 12월 2주 증권사 주간추천주를 소개하도록하겠습니다. SK증권 LG이노텍 2022 하반기 북미 제조사 XR기기에서 핵심적인 역할을 기대 네오셈 4분기 영업이익 45억원의 분기 최대실적 전망. 턴어라운드 서막 나스미디어 온라인 DA, 모바일플랫폼 고성장 지속, 순액매체 성장으로 영업이익률 개선 유안타증권 네이버 4분기 광고/커머스 성수기 효과로 실적 개선 전망 크래프톤 11월 출시한 신작 뉴스테이트가 미국, 일본, 인도 등165개 국가에서 다운로드 1위 기록 SK이노베이션 4분기 정제 마진상승 영향 영업이익 1조원대 하나금융투자 기아 전동화 전환 가속화 중. 인도 3교대 전환 등으로 물량 증가 예상 포스코인터내셔널 미얀마 가스전 판매량 증가. 가격 상승으로 가스전 이익 회복 기대 비에이치 폴더..

LG 이노텍의 SK증권 리포트 리뷰입니다. - 아이폰13 부품 부족에도 미치는 영향은 미미 - 기판소재의 이익 기여도 확대로 광학솔루션 부담 경감 - 2022 년 하반기 북미 제조사 XR 기기에서 동사의 핵심적인 역할을 기대 - 2023 년 폴디드줌, 2024 년 전장 등 가시적인 성장 스토리 풍부 - 투자의견 BUY 유지, 목표주가 38 만원으로 상향 기판소재는 2018 년부터 꾸준히 이익이 증가하며 2022년 35% 비중으로 광학의 부담을 크게 덜어줄 전망 메타버스는 최근 시장의 주요 화두. XR 기기는 메타버스 구현을 위한 진입로. 보수적 관점에서도 적용에 무리가 없다고 판단. 단기 주가는 가파른 상승에 따라 피로감이 있겠으나 조정시 적극 매수 전략 유효. 지속적인 실적 상승을 예상하고 있음. LG..

KB증권에서 LG이노텍에 대해 핵심부품이 메타버스 하드웨어 기기와 애플카 탑재가 추정돼 최대 수혜주로 판단했습니다. 오늘은 기사를 리뷰하며 LG이노텍의 주가 전망을 알아보도록 하겠습니다. 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 35만원으로 17% 상향했습니다. LG이노텍은 2022년 애플의 메타버스 하드웨어 기기(XR: 확장현실) 출시와 2025년 애플카 출시 전망에 따라 광학솔루션과 전장부품 등 핵심 부품 공급 가능성이 확대되며 향후 재평가 국면에 진입할 전망 ▲메타버스 하드웨어 시장은 스마트폰 초기 시장의 높은 성장세와 유사할 것으로 보여 밸류에이션 상승이 예상되고 ▲LG이노텍이 자율주행 전기차의 핵심 부품(모터센서, 라이다, 카메라, 통신모듈)을 글로벌 자동차 업체에 15개 이상 공급하는 등 이미..