위메이드 주가 전망

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미르M 글로벌의 흥행이 필요: 미래에셋증권

 

미르4 글로벌 매출 하락, 마케팅비 증가에 따른 컨센서스 하회 전망

* 2Q22 매출액 1,250억원(+82% YoY), 영업이익 13억원(-95% YoY) 예상

* 출시 후 4번째 분기에 접어든 미르4 글로벌(3Q21 출시)의 매출 하락세 확대

* 2Q22 평균 일매출 4.9억원으로 QoQ 감소폭이 1Q22 10%에서 20%로 확대 추정

* 마케팅비는 YoY 3배 이상 증가한 157억원 예상. 미르M 국내 적극적 마케팅 영향

 

2022년 매출액 컨센서스 대비 8% 하회, 영업이익은 9% 하회 전망

* 22년 매출액 5,840억원(+73% YoY), 영업이익 880억원(-13% YoY) 예상

* 미르4 글로벌 매출 하락세, 미르M 초기 매출을 고려해 매출액을 기존 대비 7% 하향

* 미르M 초기 일매출은 4.5억원으로 시장 기대치 8억원에 미치지 못하는 것으로 추정

* 미르M 국내 연간 일매출 전망치를 기존 5억원에서 3.5억원으로 30% 하향 조정

 

투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 105,000원으로 8% 하향

* 22F EPS 37%, 23F EPS 8% 하향. Target P/E 27배 유지. 신작 모멘텀 지속

* 4Q22 출시 예상되는 미르M 글로벌 출시 일정 확정과 함께 신작 모멘텀 증가 전망

* 미르M 글로벌도 미르4 글로벌처럼 초기 일매출 7억원 이상을 기록할 것으로 기대

* 출시 1주년이 되어 감에도 미르4 글로벌의 캐릭터 NFT 거래 개수(400개 이상)와 일거래액(1억원 이상, 일수수료 500만원 이상)이 유지되고 있는 점이 긍정적

* 블록체인 게임의 NFT 거래 수수료도 유의미한 수익 기여가 가능할 수 있음을 증명 중

 

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위메이드 주가 전망을 위한 실적 전망

위메이드 주가 PER, BAND 차트

위메이드 주가 투자의견 컨센서스

 

위메이드 주가 차트

폭발적인 성장 기대, 큰 폭의 주가 조정, 매수를 충분히 고려해볼 시간

 

성투하세요!

 

※ 본 글은 공개된 자료를 바탕으로 개인의 의견을 담아 작성한 글입니다.