삼성바이오로직스 주가 전망

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삼성바이오로직스 주가 전망

 

2Q22 Preview: 쉬어가는 시기: 유안타증권

 

2Q 매출액 4,678억원, 영업이익 1,530억원 추정

제2공장 정기 보수로 1분기 생산량 감소 영향으로 전분기 대비 매출 감소했지만 환율 효과가 매출 감 소를 줄여준 것으로 판단한다. 연간 매출은 2조 282억원, 영업이익 6,599억원을 기록하며 호실적을 이어갈 것으로 전망.

 

연이은 수주 계약과 신규 플랫폼 공개 예정

2분기 신규 고객사로 노바티스를 추가했으며, MSD와의 대형 본계약 체결도 공시했다. 빅파마들과의 추가 계약은 동사가 글로벌 수준의 CMO 임을 다시 한번 확인. 추가되고 있는 수주는 23년 4공장 가 동과 맞물려 매출과 영업이익 고속 성장으로 나타날 것

세포 유전자 치료제 CMO 진출은 세포 유전자 치료제 시장의 높은 성장성을 고려할 때 새로운 성장 모멘텀이 될 것으로 판단함. 하반기 공개 예정인 독자 이중 항체 플랫폼은 최근 이중 항체에 대한 높은 관심도와 함께 S-Choice, S-Cellerate 에 추가적인 개발 플랫폼이 될 것

 

바이오에피스 잔여 지분 인수

바이오젠의 바이오에피스 지분 50% 인수로 지분을 전량 보유하게 됨. 바이오시밀러 시장의 경쟁 심 화로 바이오에피스의 신약 개발 진출을 기대할 수 있을 것. 바이우비즈(루센티스 바이오시밀러)는 대 형 품목인 아일리아 바이오시밀러에 전에 안과 영업망을 준비할 수 있는 품목으로 판단

 

목표 주가 1,080,000원, 투자 의견 Buy로 커버리지 개시

삼성바이오로직스 가치는 DCF 방식으로 산정한 삼성바이오로직스 가치 65.1조원에 바이오에피스 지 분 50% 인수 당시 평가액의 2배인 5.4조원(환율 1,202원 적용)과 22년 예상 순차입금을 포함한 72.1조원으로 산출했다. 목표 주가 1,080,000원으로 매수 의견으로 커버리지를 개시한다.

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삼성바이오로직스 주가 전망을 위한 실적 전망

 

삼성바이오로직스 PER, PBR 밴드 차트

 

삼성바이오로직스 투자의견 컨센서스

 

삼성바이오로직스 주가 차트

 

삼성바이오로직스 투자는 장기적으로 보았을 때 무조건 옳다고 보아도 된다. 앞으로 지속적인 성장이 예상되기 때문이다. 따라서 일희일비하는 투자보다는 BUY&HOLD 전략을 접근하는 것이 좋다고 생각한다.

 

성투하세요!