한국콜마 코스맥스 주가 전망 목표주가

안녕하세요! 레오투자연구소입니다.

한국콜마, 코스맥스 주가 전망 목표주가를 말씀드리겠습니다. 키움증권 리포트 리뷰입니다.

한국콜마-1분기 자회사 부진 예상, 그래도 기대되는 2분기
코스맥스-수익성 하락 전망, 2분기는 중국에 주목

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한국콜마

연결기준 1분기 실적은 자회사 HK이노엔의 비용 증가와 리오프닝 지연으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상됩니다. 그러나 본업인 화장품 사업의 고객사 주문이 증가하고 있고, 해외 자회사들의 실적도 회복세를 보이고 있는 점은 긍정적입니다. 1분기 실적 부진 요인들이 1분기에 대부분 해소될 것으로 예상되기 때문에, 2분기에는 이익 개선세가 가시 화될 것으로 기대됩니다.

 

투자의견  BUY, 최선호주 유지
한국콜마에 대해 목표주가 58,000원으로 하향조정, 투자의견 BUY를 유지한 다. 2분기부터 국내 리오프닝 영향으로 국내 고객사들의 화장품 주문 증가가 예상되는 가운데, 동사의 실적 성장이 기대된다. 아울러 1분기 실적 부진 요인 으로 지목되는 요소들이 대부분 해소되었기 때문에, 2분기부터는 실적 성장세 가 조금씩 가시화될 것으로 기대된다.

 

한국콜마 주가 일봉차트

 

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코스맥스

코스맥스의 연결기준 1분기 실적은 국내외 원부자재 가격 상승으로 인한 수익성 하락이 예상됩니다. 원부자재 가격이 상승하고 있는 가운데, 고객사에 대한 비용 부담 전가가 지연되면서 국내와 미국 법인의 수익성이 악화될 것으로 예상됩니다. 한편 최근 신규 고객 사 확보를 통해 성장세를 이룬 중국 법인은 비용 부담이 상대적으로 적은 편이기 때문에, 2분기 실적에서 중국 법인의 중요성은 더욱 부각될 것입니다.

 

투자의견 BUY, 목표주가 120,000원
코스맥스에 대해 목표주가 120,000원,  투자의견 BUY를 유지한다. 향후 중국 내 온라인 고객사 증가,  국내외 리오프닝 등 이슈에서 수혜가 기대되는 기업이다.  중국 COVID19 확산세,  방역 정책에 따라 향후 주가 흐름이 달라질 것으로 예상되는 가운데, 조정시 매수를 추천한다.

 

코스맥스 주가 일봉차트

리오프닝 기대감 유효
잃지 않는 투자처 될 것

성투하세요!