LG이노텍 S-Oil 한미약품 주가 전망 목표주가

안녕하세요! 레오투자연구소입니다.

LG이노텍, S-Oil, 한미약품 주가 전망과 목표주가를 정리해드리겠습니다. 교보증권 리포트 리뷰입니다.

LG이노텍- 1Q22 Review : 높아진 컨센서스 상회
S-Oil- 1Q22 Review: 실적이 기대되는 올 해
한미약품- 1Q22 Re. 완만한 실적 개선 중

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LG이노텍

투자의견 BUY, 목표주가 450,000원 유지

투자의견 Buy, 목표주가 450,000원 유지. 고객사의 카메라 화소수 상향 및 폴디드줌 채용에 따라 하반기부터 내년까지 지속적인 ASP상향이 스마트폰 수요 부진 우려를 불식시키며 실적 성장을 이어나갈 것으로 전망. 중장기적으로 반도체 기판의 성장을 통한 체질 개선과 전장 및 XR모멘텀 유효

LG이노텍 주가 일봉차트

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S-Oil

'22년 예상 연간 영업이익 3.6조(YoY +68.0%), 최대 영업이익 전망

정유 부문 우호적인 수급환경에 따라 연간 정제마진 강세가 예상되는 바 동사의 '22년 예 상 영업이익은 3.6조로 YoY +68.0% 상승할 것으로 예상된다. 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 유럽 내 석유제품 공급 차질, 신규 정유 설비 부재로 등/경유를 필두로 한 마진 강세 는 지속될 것으로 전망한다. 추가적으로 등/경유 마진 강세로 윤활유의 원재료인 VGO를 경유 생산에 투입할 가능성이 높기 때문에 하반기 윤활유 공급 감소에 따른 마진 개선도 기대해 볼 수 있는 부분이다. '22년 연간 영업이익 추정치를 +29.8% 상향 조정함에 따라 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 기존 13만원에서 14만원으로 상향 조정한다.

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S-Oil 일봉차트

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한미약품

다양한 R&D 파이프라인의 가치에 주목해야

한미약품의 주요 파이프라인 중 롤론티스/포지오티닙 등 2개의 신약 후보물질이 3Q22에 FDA 승인을 앞둔 상황. 또한 흑색종 치료제 벨바라페닙도 로슈에서 진행하고 있는 맞춤형 항암제 개발 프로젝트인 TAPISTRY(2상)로 2상 진행 중. 2종의 NASH 치료제 역시 개발 순항 중. 점진적인 실적 Turnaround 회복 과정에서 다가오는 R&D 모멘텀 등은 멀티플 확장의 계기가 될 것. 투자의견 Buy 유지하며 목표주가는 실적 추정치 상향을 반영하여 31만원에서 34만원으로 상향

한미약품 주가 일봉차트

 

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