컴투스홀딩스 주가 전망 목표주가

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다.

컴투스홀딩스 주가 전망에 대해 궁금하신 투자자여러분들이 많으실 것입니다. SK증권에서 컴투스홀딩스 주가 전망 리포트를 발행하였습니다. 제목은 "3월부터 블록체인 플랫폼 사업 본격화"입니다. SK증권 컴투스홀딩스 주가 전망 리포트와 주가 차트를 함께 보면서 컴투스홀딩스 주가 전망과 투자 전략을 생각해보도록 하겠습니다.

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- 사업지주사로 지주사업과 함께 모바일 게임 개발 및 서비스 사업을 영위 중

- 자회사 지분율 컴투스 31.8%, 컴투스플러스 100%와 컴투스플랫폼100%

- 자체 블록체인 플랫폼에 컴투스홀딩스 및 자회사 게임들이 탑재되고, 향후 외부 파트너 사들의 블록체인 게임 및 메타버스 콘테츠들이 도입되면서 플랫폼 사업이 확대될 전망

- 2022 년 매출액 2,160 억원(+49% YoY), 영업이익 854 억원(+92% YoY) 전망

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지주사업 + 모바일 게임 개발 및 서비스

컴투스홀딩스는 사업지주사로 지주사업과 모바일게임 사업을 영위 중이다. 주요 자회사 지분율은 컴투스 31.8%, 컴투스플러스 100%와 컴투스플랫폼100%다. 컴투스플러스는 가상화폐 거래소 코인원 지분 16.47%를 보유 중이다. 컴투스플랫폼은 동사의 블록체인 플랫폼을 구축 및 운영할 것으로 판단한다. 주요 게임은 ‘프로야구 슈퍼스타즈 2021’, ‘MLB 퍼펙트 이닝 시리즈’, ‘별이되어라!’, ‘서머너즈워(컴투스)’다.

 

2022 년부터 블록체인 플랫폼 사업 본격화

컴투스홀딩스 자체 블록체인 플랫폼에 컴투스홀딩스 및 자회사들의 게임들이 탑재되고, 외부 파트너사들의 블록체인 게임들과 메타버스 콘테츠들이 도입되면서 플랫폼 사업이 확대될 것으로 예상한다. 1Q22 컴투스홀딩스 자회사 컴투스플랫폼은 자체 가상화폐 C2X(가칭)를 발행하고 NFT 거래소를 오픈할 계획이다. 플랫폼에 탑재된 게임에서 획 득한 재화와 C2X 의 교환이 가능해지고 NFT 거래소는 가상화폐 거래소 코인원과 연동 되어 높은 접근성을 확보할 것으로 기대한다. 동사의 게임 유통 플랫폼 하이브와 C2X 월렛, NFT 거래소 등을 통합하여 종합 블록체인 플랫폼이 구축될 것으로 판단한다. 한 편 동사는 블록체인 모바일게임 6 종을 연내 출시하고 첫 P2E 게임 크로매틱소울은 1Q22 에 런칭될 예정이다. 컴투스도 올해 C2X 기반 P2E 게임들을 출시할 계획이다.

 

투자의견 매수, 목표주가 220,000 원으로 커버리지 개시

목표주가는 2022 년 예상 EPS(9,548 원)에 가상화폐 거래소 사업자인 코인베이스, 국내 게임사 넷마블과 카카오게임즈의 평균 PER 23배를 적용한 수치다. 2022 년에 출시 예정인 블록체인 게임 매출을 목표주가 산정에 적용했다. 2022 년 매출액은 2,160 억원 (+49% YoY), 영업이익은 854억원(+92% YoY)을 기록할 것으로 전망한다.

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컴투스홀딩스 주가 전망을 위한 실적 전망

컴투스홀딩스 주가 전망을 위한 실적 전망입니다. 2020년 흑자전환한 컴투스홀딩스는 지속적으로 매출과 이익이 성장할 것이라 예상하고 있습니다. 2022년과 2023년은 신사업 본격화와 함께 큰폭의 실적 상승을 예상하고 있습니다. 2023년 예상 PER 8.8배 업종평균 PER 24배에 3분의 1 수준입니다.

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컴투스홀딩스 주가 월봉차트

컴투스홀딩스 주가 월봉차트입니다. 컴투스홀딩스는 지난 10월부터 12월까지 P2E이슈와 함께 3개월간 8배 정도의 주가 상승을 보였습니다. 하지만 2022년 들어 2달간 큰 폭의 조정을 받고 있는 상황입니다. 이는 기대감에 의한 가격 거품이 빠지고 있는 상황으로 이해하면 좋겠습니다.

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컴투스홀딩스 주가 주봉차트

컴투스홀딩스 주가 주봉차트입니다. 1월 첫주부터 큰폭의 하락세가 시작되었습니다. 하지만 주봉상 하락세가 잦아들고 있는 것으로 보입니다. 현재 20주선 밑으로 주가가 내려와있는 상황이지만 조만간 반등 가능성이 커보입니다. 본격적인 3월부터 블록체인 플랫폼 사업이 본격화 될 것으로 보고 있기 때문입니다.

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컴투스홀딩스 주가 일봉차트

컴투스홀딩스 주가 일봉차트입니다. 현재 일봉상으로 가격은 횡보하고 있는 모습입니다. 상승과 하락을 반복하면서 일정한 가격대를 유지하고 있습니다. 2022년, 2023년 사업 전망을 긍정적으로 보고 있는 상황입니다. 사업에 따른 실적도 올해 안에 가시화 될 것으로 보고 있습니다. 현재 불안한 정세가 정리되고 블록체인, P2E가 다시 시장의 주목을 받게 된다면 다시한번 상승세를 탈 것으로 보입니다. 현 시점은 장단기 모두 매수를 고려할 시점입니다. 단기적으로는 상승추세 전환을 확인하고 매수하신다면 잃지 않을 구간으로 보입니다. 장기적으로는 사업 전망이 밝으므로 오래 보유하시면서 컴투스홀딩스 성장의 과실을 함께 공유하실 수 있으리라 봅니다. 다만 장기투자를 하실 때는 사업 및 실적 전망에 꾸준한 관심을 두시면서 예상대로 회사가 성장하는지 점검하시면서 지속 보유 여부를 결정하시는 것을 추천드립니다.

 

성투하세요!

 

 

※ 본 글은 공개된 자료를 바탕으로 개인의 의견을 담아 작성하였습니다.