카카오게임즈 주가 전망(리포트 리뷰)

이베스트 투자증권에서 카카오게임즈 리포트를 발행했습니다. 제목은 '라이온하트 연결편입 효과+NFT, 메티버스 잠재력'입니다. 리포트 리뷰를 시작하겠습니다.

3분기 매출 4,662억원, 영업이익 427억원 전분기대비 대호조 시현했습니다. 오딘 한국의 개발사 라이온하트가 11월 1일 총 51.95%의 지분율로써 연결대상 자회사로 편입되었습니다.

라이온하트 연결편입으로 실적 전망치가 상향 되었습니다. 2022순이익이 1,978억원에서 3,997억원으로 102%상향을 예상하고 있습니다.

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목표주가 125,000으로 39% 상향, 투자의견 BUY. 게임 대장주 목표주가는 2022E 지배주주 EPS 대비 20배 중반 수준입니다. 카카오게임즈는 PER20배 후반 수준으로 20%정도 프리미엄을 부가하였습니다. NFT및 메타버스 부문 성장잠재력을 반영한 수치입니다.

자회사 프렌즈게임즈와 합병한 웨이투빗은 NFT 게임 개발 경험이 있는 회사입니다. 다수 개발스튜디오를 통해 개발한 다양한 디지털자산을 거래소를 통해 유통할 수 있습니다. 자회사 넵튠은 메타버스 서비스를 주도하고 있습니다. K팝 디지털 가상 아이돌 업체인 딥스튜디오, 펄스나인 등에도 지분투자를 단행하였습니다. 이는 카카오 공동체를 통해 활동할 시 강력한 시너지를 기대하고 있습니다.

카카오게임즈의 일봉차트입니다. 10월부터 상승세가 지속되고 있습니다. 앞으로 어떤 방향으로 주가가 흘러갈지 궁금해집니다.

 

성투하세요!