두산퓨얼셀 주가 전망

안녕하세요! 레오투자연구소입니다.

두산퓨얼셀 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 메리츠증권의 두산퓨얼셀 주가 전망 리포트를 중심으로 두산퓨얼셀 주가 전망에 대해 정리해보겠습니다.

 

두산퓨얼셀 주가 전망

 

기업개요

동사의 핵심 사업은 발전용 연료전지 사업으로, 발전용 연료전지 기자재 공급 및 연료전지 발전소에 대한 장기유지보수서비스 제공을 주요 사업으로 영위함.

매출 비중은 최근 사업연도를 기준으로 기자재 공급 75% 및 장기유지보수서비스 25%로 구성되어 있으며, 주요 고객사는 공공 및 민간 발전사업자임.

미래성장을 위하여 익산공장 PAFC 생산시설 증설에 착수하였고, 차세대 SOFC 시스템 개발 및 생산설비 구축을 진행.

출처 : 에프앤가이드

 

두산퓨얼셀: 하반기 수주는 돌아온다[메리츠증권]

 

하반기 수주는 돌아온다

* 1Q22 0MW로 수주가부진했으나, 연간 수주 가이던스인240MW 달성은여전히가능. 상반기정책 불확실성및 가스 가격상승으로 지연된프로젝트가하반기집중 인식되기때문

* 1Q22 적자(-86억원)는상품 비중 확대에기인. 하반기부터탑라인 성장및 제품 비중 확대로흑자 전환 가능. 연말 이후신공장 가동되며제품 비중은중장기적으로성장

 

수소에 대한 정책적 불확실성 해소되는 시점

* 5월 29일 수소법개정안이본회의를통과. 11월 말 이전까지CHPS(Clean Hydrogen Portfolio Standard)의 구체적인내용을 확인할수 있을 전망. RPS 의무 이행을위한 연료전지수요가 향후1년 동안 몰릴가능성도존재

* 적어도현 정부에서도수소에 대한지원이 지속된다는방향성은명확

 

내수업체에서 수출업체로

* 2Q22 두번째 중국향수주(4.8MW)에 성공하며타겟 시장을 넓혀가는 중. Tri-gen 관련 수주도하반기 가능

* 투자의견Buy, 적정주가64,000원 유지

 

두산퓨얼셀 주가 전망을 위한 실적 전망

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두산퓨얼셀 PER PBR 밴드차트

두산 퓨얼셀은 가파른 성장세를 보이며 PER, PBR을 낮춰가고 있습니다. 현재 주가는 성장성을 생각했을 때 부담없는 가격입니다.

 

두산퓨얼셀 투자의견 컨센서스

두산퓨얼셀 주가 목표는 낮아지긴 하였으나, 투자의견은  BUY입니다. 

 

두산퓨얼셀 주가 차트

두산퓨얼셀 주가 월봉차트

두산퓨얼셀 주가 주봉차트

두산퓨얼셀 주가 일봉차트

두산퓨얼셀 주가 월봉차트를 보며 두산퓨얼셀에 대한 1차 급등기를 지나갔음을 확인할 수 있었습니다. 이익은 없었지만 가파른 성장을 예상했고 그것은 현실화 되고 있었습니다. 현재 버는 돈 대비 주가가 높아보였지만 현재 벌어들이는 이익은 그만큼의 투자 가치가 있음을 증명하고 있습니다. 현재 최고가 대비 40% 조정을 받은 상황입니다. 현재 주가와 벌어들이는 돈을 보았을 땐 고평가라고 생각할 수도 있습니다. 2022년 PER 124배이기 때문입니다. 하지만 2023년 PER 63배를 예상합니다. 벌어들이는 돈이 2배씩 성장할 거라 예상하고 있죠.

 

인류가 직면한 가장 심각한 위기 중 하나는 기후위기입니다. 서서히 진행되던 기후 변화가 최근들어 급격히 진행되고 있습니다. 북극의 빙하가 빠른 속도로 녹고 있고 곳곳에서 인간의 예측을 벗어나는 기후 현상들이 발생하고 있습니다. 현재 추세를 보았을 때 이러한 일은 더 빨리 더 많이 일어날 것이고 인류는 심각한 위기에 직면했음을 깨닫게 될 것입니다. 친환경 에너지 원에 대한 요구는 더 높아지고 더 빨리 대체될 것입니다. 변화의 시기가 눈앞에 와있습니다.

 

두산퓨얼셀은 국내에서 수소연료전지 관련한 1등 기업입니다. 국내 보급률도 당연히 늘어날 것이고 그 추세는 더욱 가팔라질 것입니다. 우리가 예상했던 것보다 더 빠를 수도 있습니다. 수출도 시작되었습니다. 중국으로부터 시작된 수출이 다른 나라로 확대되며 경쟁력이 확인되는 순간 두산퓨얼셀 주가는 다시한번 점프할 것입니다. 

 

여기까지는 모두 현재 상황에 근거한 저의 예측입니다. 이 예측이 극적으로 진행되지 않더라도 현재 주가는 성장성 대비 부담없은 가격이라 생각합니다. 단기적인 이익을 노리기 보다 현재가에 매수 후 기다린다면 분명 좋은 결과가 있을 것입니다. 수소연료발전 시장은 이제 막 열리고 있고, 인류는 대체자원으로 수소를 가장 적합한 자원으로 여기고 있으니까요.

 

성투하세요!