레오투자연구소

안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 국내 반도체 파운드리 대표기업 DB하이텍이 기업 분할 이슈로 주가가 크게 내려간 가운데 DB하이텍이 호실적을 이어갈 것이란 전망이 나왔습니다. 신한금융투자 리포트를 중심으로 DB하이텍 주가 전망을 정리해보겠습니다. DB하이텍 주가 전망 저평가 구간: 신한금융투자 3Q22에도 사상 최대 실적 전망 3Q22 실적은 매출액 4,645억원(+6.6%, 이하 QoQ), 영업이익 2,268 억원(+6.4%)으로 사상 최대 실적을 재차 경신할 전망이다. 원재료 가 격, 인건비 상승 등 비용 증가가 예상되나, 100% 가동률이 유지되고 있고 환율이 전 분기 대비 상승하여 실적이 개선될 전망이다. 4Q22에는 매출액 4,419억원(-4.9%), 영업이익 1,874억원(-17.4%) 전망..

안녕하세요! 레오투자연구소입니다. DB하이텍 주가 전망이 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 유안타증권에서 DB하이텍 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "그들만의 리그"입니다. 여러분들께 정리해드리겠습니다. DB하이텍 주가 전망: 그들만의 리그 1Q22 영업이익 1,815억원으로 컨센서스 상회 1Q22 매출액과 영업이익이 각각 3,950억원(YoY 62%, QoQ 7%), 1,815억원(YoY 200%, 31%, OPM 46%)에 달하며 사상최대 실적 갱신했다. 영업이익 1,815억원은 컨센서스 평균 1,500억원 대비 30% 상회한 수치인데, 이는 파운드리 업계 판가 인상이 동사 실적 컨센서스에는 충분히 반영되지 않고 있기 때문이다. 2Q22 영업이익 2,304억원, 22년 연간 영업이익 9,000..

안녕하세요! 부자될레오입니다. DB하이텍에 대한 유안타증권의 리포트가 발행되었습니다. 제목은 '22년 또 한번의 실적 레벨업'입니다. 여러분들께 소개하도록 하겠습니다. DB하이텍의 2021년 4분기 영업이익은 1366억원으로 컨센서스를 대폭 상회할 전망입니다. 8인치 파운드리 판가 인상과 우호적인 원/달러 환율이 여건에 실적에 긍정적으로 작용할 것으로 예상하고 있습니다. 2022년 연간 영업이익 추정치 역시 6,014억원으로 상향되었습니다. 대만 선두업체 22년 8인치 파운드리 판가 계약 추이 를 고려하면 DB하이텍의 판가도 상승할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 생산능력도 늘어날 것으로 보이며 실리콘웨어퍼등 주요원재료 가격 상승도 실적 추정치에 충분히 반영된 상황입니다. 이에따라 DB하이텍을 반도체 중..

신한금융투자는 26일 DB하이텍에 대해 3분기 사상 최대 실적을 경신하고 내년까지 큰 폭의 성장세를 이어갈 것이라며 목표가를 기존 8만원에서 8만4천원으로 상향 조정하였습니다. DB하이텍의 현재 주가(10월26일 종가기준)는 57,400원으로 주가 괴리율은 46%입니다. DB하이텍 목표주가 추정기관수는 4개이며 평균 목표주가는 83,250입니다. 기업개요 DB그룹의 주요계열사인 동사는 1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업으로 영위함. 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영하고 있음. 부천(FAB1)과 상우(FAB2) 두 곳에 공장을 두고 있으며, 해외 영업을 위해 미..