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크래프톤 주가 전망 안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 키움증권에서 크래프톤 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "평가는 기록으로 남는 법"입니다. 리포트를 중심으로 주가 전망을 정리해보겠습니다. 칼리스토 프로토콜 출시 이후 종합 판단은 고어한 장르에서 근접 방식 타격감을 선호하는 로열 유저 중심의 팬층을 형성했다고 보여지나 공포라는 장르에서 보다 새로운 게임성으로 유저 확장을 가져오기엔 힘든 상황으로 총평한다. 이에 대중적 관점의 트리플 A급 게임으로 포지셔닝 역시 어렵다는 판단이다. 동 이슈를 감안, 목표주가를 기존 30만원에서 25만원으로 하향 조정한다. 칼리스토 프로토콜 출시 이후 종합 판단 동 게임은 근접전 중심 고유 타격감과 회피와 총기를 활용한 연계기 활용으로 초반 플레이 구간에 있어 대..

크래프톤 주가 전망 안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 다수의 증권사에서 크래프톤 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 정리해드리겠습니다. 유안타증권: 좋은 타이밍 3Q22 Review 매출액 4,338억원(YoY -16.9%), 영업이익 1,403억원(YoY -28.2%), 지배순이익 2,264억원(YoY +27.0%) 기록. 시장 기대치를 하회함 PC게임 매출 1,311억원(YoY +1.3%), 모바일게임 매출 2,824억원(YoY -25.8%), 콘솔 매출 117억원(YoY +133.5%) 기록. 광고선전비, 주식보상비용 증가로 영업이익(률)은 감소함 4분기 및 2023년 전망 10월까지 이어진 ‘PUBG’ PC게임의 ‘맥라렌’ 콜라보 효과와 연초 무료화 이후 지속적으로 증가하고 있는 ARPPU(1인당 ..

크래프톤 주가 전망 안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 유안타증권에서 크래프톤 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 해외에서 직접 만든다 콘솔 게임의 높은 문턱, 넘을 수 있을까? 12월 2일 출시 예정인 PC/콘솔 게임 ‘칼리스토 프로토콜(이하 TCP)’의 메인 개발자 ‘글렌 스코필드’는 호러(Horror) 슈팅 게임의 명작 ‘데드 스페이스’ IP를 창시(2006년) 했으며, ‘데드 스페이스’ 시리즈는 누적 600만장 판매하며 호러 슈팅의 독립된 장르로 자리잡음 호러 슈팅 게임은 일본 CAPCOM사의 ‘바이오하자드(Resident Evil)’ 시리즈 누적 판매량이 약 1억 1천만장에 이를 정도로 전 세계 콘솔 유저들의 안정적인 수요가 있기에, ‘데드 스페이스 3’ 이후 10년 만에 공개되는 ‘TCP’ 출시에..

크래프톤 주가 전망: 한화투자증권 우려가 대부분 반영된 주가 동사의 2 분기 실적은 비수기에 진입한 라이브 게임 매출 부진으로 인해 시장 기대치를 하회한 것으로 추정합니다. 단기 실적 부진은 아쉽지만, 하반기에는 수익화를 기대할 수 있는 컨텐츠 업데이트와 신작 출시가 예 정되어 있어 추가적인 실적 하향 가능성은 낮다고 판단합니다. 2분기 실적은 시장 기대치 하회한 것으로 추정 동사의 2분기 실적은 매출액 4512억 원, 영업이익 1588억 원으로 영 업이익 기준 컨센서스를 15% 하회한 것으로 추정한다. 모바일 매출액 이 중국 성수기 효과 제거로 전분기 대비 18% 감소할 것으로 예상한 다. BGMI 트래픽은 견조하지만, 뉴스테이트의 기여는 거의 없는 것으 로 파악된다. PC 매출액은 무료화 전환 이후 ..

크래프톤 주가 전망 유진투자증권에서 크래프톤 주가 전망 리포트를 발행하여 정리해드립니다. 크래프톤(259960) 쉬어가는 2분기 2Q22 Preview: 1 분기 모바일 성수기를 고려해야 크래프톤의 2 분기 실적은 매출액 4,617 억원 (+0.5%yoy), 영업이익 1,688 억원 (-3.1%yoy, OPM 36.6%)를 전망한다. 이는 영업이익 기준 컨센서스(1,953 억원)를 하회하는 추정치다. 연초 무료화로 전환했던 PC 배틀그라운드는 크게 증가했던 1 분기 트래픽이 2 분기에도 유지 돼 PC 매출도 1 분기와 유사할 것으로 보인다. 3 분기부터는 본격적인 수익화 구간에 돌입할 예정이다. 모바일 부문에서 1 분기 성수기였던 화평정영의 매출 감소로 전분기 대비 매출이 다소 감소할 전망이다. 영업비용..

레오투자연구소 주가 전망 리포트 크래프톤 주가 전망 크래프톤이 1분기 매출 5230억원으로 역대 최대 매출을 달성했다. 영업이익은 3119억원, 당기수익은 2452억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 13.5%, 전분기 대비 17.8% 증가했다. 영업이익은 전년 동기 대비 37%, 전분기 대비 626%로 대폭 증가했다. 이에 따라 증권사들을 앞다투어 긍정적인 전망을 쏟아냈다. 유진투자증권 - 크래프톤(259960) 저력을 보여주다 대신증권 - AAA 콘솔 게임, TCP 출시 기대감 유효 한화투자증권 - 기존 라인업 안정적, 신작 기대감 서서히 반영 시점 유안타증권 - 실적은 좋아지고 신작은 다가오고 22년 1분기 실적 매출액 5,230 억원 YoY +13.5%, QoQ +17.8%, 영업이익 3,11..

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다. 크래프톤 주가 전망에 대한 대신증권의 리포트가 발행되었습니다. 제목은 "신작에 걸어보는 기대"입니다. 크래프톤 주가 전망 리포트와 크래프톤 주가 차트를 함께 보면서 크래프톤 주가 전망과 투자 전략을 생각해보도록 하겠습니다. 투자의견 매수, 목표주가 400,000원으로 분석 개시 - 2022년 EPS 20,466원에 Target PER 19.5배 적용 - Target PER은 글로벌 게임 peer 9개사의 2021년 PER 평균 24배에 20% 할인 적용. 단일 IP ‘배틀그라운드’의 매출 의존도가 높고, 경쟁 사 대비 P2E, NFT 게임에 대한 보수적인 입장이 할인 요인. 2022년 신작 출시와 흥행에 따라 할인율 감소 가능할 것으로 판단 뉴스테이트의 기대치 미..

3N의 독주가 주춤하는 사이 게임업계에는 신흥강자가 나타났습니다. 펄어비스, 카카오게임 그리고 오늘 소개해드릴 크래프톤입니다. 배틀그라운드의 글로벌 흥행으로 화려하게 등장한 크래프톤. 기업공개(IPO)시 주가의 고평가 논란과 함께 기대만큼의 주가 상승을 보이지 못하고 있는데요. 미래에셋증권의 리포트를 리뷰하며 크래프톤의 주가를 전망해보도록 하겠습니다. 리포트에는 '신작 출시 임박과 3분기 실적 모멘텀 확인'이란 제목을 붙였습니다. 긍정적인 표현입니다. 신작 배그:뉴스테이트에 대한 기대감이 큰 상황입니다. 배그M이 텐센트와 공동개발, 글로벌 퍼블리싱도 텐센트가 운영하고 이에 따라 낮은 유료 전환율과 ARPU(서비스 가입자당 평균 수익)를 보였습니다. 하지만 뉴스테이트의 경우 크래프톤이 직접 퍼블리싱을 하므..