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카카오페이 주가 전망 카카오페이 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 신한투자증권에서 카카오페이 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 카카오페이 주가 전망 리포트를 중심으로 카카오페이 주가 전망과 투자 전략에 대해 이야기해보도록 하겠습니다. ★ 카카오페이에 대한 투자판단은 유지 목표주가는 74,000원으로 현주가 대비 상승여력은 12% 정도입니다. 수급 호재: 중국발 오버행 우려 해소, MSCI 지수 편입 개연성 올 들어 수급이 주가 상승을 견인하고 있다. 전일 기준 동사의 지분 구조는 카카오(46.9%), 알리페이 싱가포르 홀딩스(34.8%), 국민연금 (5.0%) 우리사주(2.3%) 등으로 구성되어, 유동 물량이 전체 중 11.1%에 불과하다. 수급이 주가에 미치는 영향이 큰 이유다. 주요 ..

안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 교보증권과 신한투자증권에서 카카오페이 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 전해드립니다. 카카오페이 주가 전망 교보증권: 전 부문 전방시장 둔화에도 경쟁력 유효 3Q22 Review: 영업이익 턴어라운드 시점 지연 카카오페이 3Q22 매출은 1,414억원(YoY +23.0%), 영업이익은 -97억원(YoY 적자지속) 수준을 기록. 전체 TPV는 30.5조원(YoY +21.1%) 기록. 매출에 직접적으로 기여하는 결 제, 금융서비스 중심의 Revenue TPV는 9.1조원으로(YoY +28%) 증가하며 전체 TPV 성 장을 상회(결제 +26%, 금융 +37%). 전방시장 둔화와 전년 동기 높은 기저에도 여름 휴 가, 추석 명절, 외부 활동 증가 등에 따른 온/오프라인 결제 증..

카카오페이 주가 전망 안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 신한투자증권에서 카카오페이 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "부진한 업황보다는 우수한 경쟁력에 관심 필요"입니다. 전해드리겠습니다. 목표주가 40,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시 목표주가 40,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지를 개시한다. 2023년 예상 MAU 당 기업가치 235,100원, MAU 2,560만명으로 산출했다. 적정기업가치는 5.2조원이다. 2023년 예상 LTV에서 RTPV 형성에 기 여하는 MAU의 유지비 CRC를 제거해 MAU 가치를 산정해 기업가 치로 적용했다. 일반적으로 Per MAU 모델은 LTV-CAC로 구성되는 반면, 동사의 경우 이미 2,190만 유저를 보유하고 있으며 광고선전비 중 대부분이..

안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 카카오페이 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 교보증권에서 카카오페이 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "금융서비스 회복 및 성장 기대"입니다. 정리해보도록 하겠습니다. 1Q22 Review 카카오페이 1Q22 TPV는 27조원(YoY +20%), 매출은 1,233억원(YoY +15.1%), 영업이익 -11억원(YoY 적자전환) 수준을 기록. 결제서비스 매출은 비수기인 계절적 특수성과 이커 머스 결제액 성장 둔화에도 온오프라인 가맹점 확대, 유저 활동수 증가로 TPV 기준 +42% 증가, 매출은 943억원(QoQ +6.6%, YoY +41.8%)으로 견조한 성장을 보임. 금융서비스 매출은 대출 중개 TPV가 4Q21 대비 +11% 증가했으나, 카카오..

안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 카카오페이 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 교보증권에서 카카오페이 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "분기별 성장세 개선 예상"입니다. 카카오페이 주가 전망을 알아보도록 하겠습니다. 1Q22 Preview 카카오페이 1Q22 매출은 1,310억원(YoY +22.3%), 영업이익은 -40억원(YoY 적자전환) 수준을 기록한 것으로 추정. 기존 매출액 예상치(1,419억원)과 영업이익 예상치(-5억원) 대비 하향조정. 결제서비스 매출은 비수기인 계절적 특수성과 이커머스 결제액 성장 둔화 로 911억원(QoQ +3.0%, YoY +37.1%)에 그쳤을 것으로 예상. 금융서비스 매출은 대출 중개 TPV 및 매출이 직전 분기 대비 개선되었으나, 4Q21 ..

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다. 카카오페이 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 교보증권에서 카카오페이 주가 전망에 대한 리포트를 발행했습니다. 제목은 "결제서비스 고성장 기대, 금융서비스는 규제 환경 적응이 관건"입니다. 카카오페이 주가 전망 리포트와 주가 차트를 함께 보면서 주가 전망과 투자 전략을 이야기해보도록 하겠습니다. 2022년 전망 2022년 카카오페이의 연결 기준 매출액은 전년비 +45.2% 성장한 6,658억원, 연결 영업 이익은 흑자전환에 성공할 것으로 전망. 1)외부 가맹점 확대, 카카오커머스 확장에 따른 결제서비스 고성장, 2)보험 중개서비스 본격 재개와 디지털 손해보험사 본인가시 자체 보험 판매, 3) 대출 부문 협력기관/영역 확대에 따른 금융서비스 결제액 성..

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다. 카카오페이 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. SK증권에서 카카오페이 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "4Q21 Preview: 수익성 개선 지연"입니다. 함께 리포트를 보시면서 카카오페이 주가 전망과 투자 대응에 대해 생각해보도록 하겠습니다. 4Q21 Preview: 주식보상비용 반영으로 영업적자 전망 카카오페이 4Q21 실적은 영업수익 1,228 억원(32.3% yoy), 영업적자 89 억원(적자지속 yoy)으로 예상한다. 간편결제 확대로 영업수익은 고성장이 지속될 전망이나, 상장 이후 주가 상승으로 주식보상비용이 발생해 전기 대비 영업적자가 확대될 전망이다. 하지만 2021 년 영업적자 규모는 55 억원으로 2020 년 대비 대폭 축소..