반응형 삼성전기17 삼성전기 주가 전망 삼성전기 주가 전망 안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 이베스트투자증권에서 삼성전기 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 정리해보도록 하겠습니다. 3Q22 실적 컨센서스 하회 전망 3Q22 실적은 매출액 2조 3,964억원(-2.4%QoQ, -5.9%YoY), 영업이익 3,487억원 (-3.1%QoQ, -23.5%YoY)으로 시장 컨센서스 영업이익 3,821억원 대비 하회(-8.7%) 할 것으로 추정한다. 실적 조정의 배경은 IT 수요 둔화로 인한 컴포넌트 부문의 출하량 감 소가 주된 요인이다. 전방 수요 둔화에 따라 동사를 포함한 MLCC 업계는 재고 레벨을 낮추기 위해 선제적으로 가동률 조정에 나섰으나 재고 감소 속도가 예상 대비 지연되고 있는 상황이다. 패키지 부문은 신제품 및 고부가 제품(5G mmWa.. 2022. 10. 6. 삼성전기 주가 전망 삼성전기 주가 전망 쏟아지는 호재와 밸류에이션 저점:미래에셋증권 매출액 2.4조원(+flat YoY) 및 영업이익 3,520억원(-2% YoY) 전망 * 2Q22 컴포넌트 사업부 매출액 1.2조원(-1% YoY). 고부가가치제품 판매 확대에도 commodity 제품 중심의 수요 약세로 전년대비 소폭 감소한 실적 예상 * 2Q22 기판 매출액 5,248억원(+32%) 전망. 하이엔드 기판용 고객사 물량 주문이 빠르게 증가하며 타이트한 수급 상황 지속 *OIS 카메라 모듈이 적용되는 스마트폰이 보급형까지 확대되었으나, 전반적인 시장 수요가 둔화되며 -11% YoY 감소한 광학통신솔루션 2Q22 매출액 7,223억원 전망 쏟아지는 호재. 중장기 경쟁력은 더욱 견고해지고 있다 * 1)IT 세트 수요 둔화 추이 .. 2022. 7. 14. 삼성전기 주가 전망 삼성전기 주가 전망: DS투자증권 더 이상 물러설 곳이 없다 투자의견 BUY, 목표주가 220,000원 유지 1)패키지기판 수요가 기대 이상으로 높다. 타이트한 공급상황이 지속되고 있다. 2)IT수 요 부진에도 불구하고 산업, 전장, 통신 등의 MLCC 매출 비중을 꾸준히 확대 중이다. 아직 수요 반등을 기대하기에는 조심스러우나 하반기 중국업체들의 IT 신규모델 출시 등 재고조정을 거쳐 정상재고로 갈 것이다. 현재 PER 9배, PBR 1.4배로 코로나 및 미 중 무역전쟁 당시 수준까지 하락했다. Rock bottom 구간으로 매수 시기라고 판단된다. 2Q22 예상보다 양호 2Q22 예상 실적은 매출액 2.4조원(-1.4% YoY), 영업이익 3,572억원(+5.3% YoY) 이다. 시장 컨센서스를 각각.. 2022. 7. 9. 이전 1 2 3 4 5 6 다음 반응형
