LG유플러스 주가 전망 목표주가 실적전망

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다.

국내 통신 3사중 하나인 LG유플러스 주가에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. LG유플러스에 대한 이베스트투자증권의 리포트가 발행되었습니다. 제목은 "적극적인 주주환원 강화 여부에 주목"입니다. LG유플러스 주가 전망이 어떤지 함께 보시겠습니다.

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4Q21 Preview: 연간 영업이익 사상 최초 1조원

4Q21 연결 기준 영업수익은 3.6조원(+2.0% YoY), 영업이익은 1,911억원(+8.9% YoY) 을 기록할 전망이다. 유무선 통신업에서의 성장세가 지속된 것으로 파악된다. 특히 21년 연간 영업이익은 1.0조원(+14.2%)으로 사상 최초로 1조원을 넘어설 것으로 예상된다. 무선서비스 수익은 1.5조원(+3.7% YoY)으로 안정적 성장이 예상된다. 4Q21 말 5G 가입자는 51만명 순증한 461만명으로 당초 가이던스인 핸드셋 비중 40%를 달성한 것으로 추정된다. 무선 ARPU(MVNO 포함)는 30,959원(+1.5% YoY)로 4분기에도 안정적인 성장을 이어간 것으로 파악된다. MVNO 내 M/S는 연초 21.7%에서 27.0%로 확대돼 동사 실적 기여도가 높아졌다. 단말기 시장 성수기임에도 마케팅 경쟁 지양 기조가 연말까지 이어지며 마케팅비용은 6,462억원(매출액대비 23.1%)으로 전년동기와 유사한 수준으로 추정한다. 스마트홈 수익은 디즈니플러스 제휴 효과에 따른 가입자수 증가로 5,695억원 (+10.1% YoY)으로 두 자릿수 성장을 유지할 것이다. 이와같은 전망은 LG유플러스 주가 전망에 긍정적인 요인으로 작용할 것입니다.

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고배당주로써 저평가 해소 기대

21년 중간배당 도입, 자사주 매입 등 주주 환원 정책을 강화하며 배당성향 상향에 대한 기대감을 높였다. 21년 동사의 영업이익은 사상 최초로 1조원을 넘어설 전망이며 22년에 도 5G에서의 이익 레버리지 효과로 고성장이 예상된다. 이번 실적발표에서 포인트는 배 당 정책이 될 것이다. 배당성향을 기존 30%에서 40%로 상향하면 배당수익률이 Peer 그 룹과 유사한 수준으로 상승해 밸류에이션 리레이팅이 일어날 것이다. LG유플러스 투자의견 BUY, 목표주가 18,000원을 유지한다.

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LG유플러스 주가 전망을 위한 실적 전망

LG유플러스 실적 전망은 꾸준히 상승할 것으로 예상하고 있으며, 특히 2022년부터 10%대의 ROE가 꾸준히 유지될 것으로 보입니다.

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LG유플러스 주가 일봉차트

LG유플러스 주가 일봉차트입니다. LG유플러스 주가 차트를 보면 주가가 우하향 해왔습니다. 최근에는 13,000원 중반대에서 횡보하고 있습니다. 단기투자를 하시는 분께서는 반등하는 시기를 노려 투자를 매수, 주가 상승 후 매도 전략이 가능합니다. 장기투자를 하시는 분께서는 현 시점에서 매수하신 후 장기보유 하신다면 배당수익을 챙기시고 주가도 안정적으로 우상향할 것으로 예상됩니다. LG유플러스 실적 전망이 꾸준히 좋을 것으로 예상되며, 증권사에서 제시한 LG유플러스 목표 주가가 현주가 대비 상승여력이 있기 때문입니다. 안정적인 투자처를 찾고 계신분께는 좋은 투자처입니다. 

 

성투하세요!

 

※ 본 글은 공개된 자료를 활용하여 개인의 의견을 담아 작성하였습니다.