효성티앤씨 효성중공업 LS ELECTRIC 주가 전망 목표주가

 

안녕하세요! 레오투자연구소입니다.

효성티앤씨, 효성중공업, LS ELECTRIC 주가 전망이 궁금하신 분이 많으실 것이십니다. 하나금융투자에서 리포트를 발행여 소개해드리겠습니다.

효성티앤씨- 중국 봉쇄 해제는 곧 매수 타이밍
효성중공업- 비수기 외부요인으로 인한 일시적 부진
LS ELECTRIC- 전력인프라 수주 급증, 상저하고 기대

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효성티앤씨

저평가와 배당 매력 겸비. 중국 봉쇄 해제는 곧 매수

타이밍 중국 봉쇄에 따른 2022년 이익 추정치 변경으로 TP 또한 기존 90만원에서 65만원으로 하향한다. 다만, 2022년 추정 ROE 30% 대비 PBR 1배에 불과해 여전히 수익성 대비 저평 가 상태다. 전년 대비 감익을 감안하더라도 2022년 DPS 3 만원은 충분히 가능해 현 시점에서의 배당수익률은 7.2%에 달한다. 중국 봉쇄 조치 해제 이후의 리오프닝 수혜를 감안 하면 이연된 물량 판매 증대 효과가 나타날 것이며, 브라질 0.9만톤/년, 중국 닝샤 3.6만톤/년, 하반기 인도 1.5만톤/년 의 자체 증설 효과까지 극대화되어 반영될 것으로 판단한다. Bottom-Up 지표도 회복세를 보이고 있다. 현재 중국 스판 덱스 가동률은 83%를 저점으로 지난 주 93%까지 회복했다. 중국 봉쇄 해제는 곧 매수 타이밍이라 판단한다.

효성티앤씨 주가 일봉차트

쌍바닥 찍고 반등?

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효성중공업

목표주가 84,000원, 투자의견 매수 유지

효성중공업 목표주가 84,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 1분기 실적은 시장 컨센서스를 하회했다. 계절적 비수기에 판데믹으로 인한 매출 인식 지연 및 원자재 가격 강세 영향 으로 실적이 부진했다. 하지만 향후 영업 실적 방향을 결정 하는 수주는 견조한 흐름을 나타내는 중이다. 수주잔고 증가 국면에서 외형 회복이 예상되는 2분기부터 정상화된 실적을 확인할 수 있을 전망이다. 2022년 추정치 기준 PER 12.2배, PBR 0.5배다.

효성중공업 주가 일봉차트

추세 전환 관망 필요

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LS ELECTRIC

목표주가 77,000원, 투자의견 매수 유지

LS ELECTRIC 목표주가 77,000원과 투자의견 매수를 유지 한다. 1분기 실적은 컨센서스에 부합했다. 전력기기 매출이 개선되며 전력인프라 부진을 극복하는 모습이다. 통상 연초 이후 하반기로 갈수록 전력인프라 실적이 개선되는 흐름을 나타냈던 점과 급격히 늘어난 수주잔고를 감안하면 실적은 빠르게 개선될 여지가 높다. 작년 수주한 다수 태양광 EPC 프로젝트 진행으로 하반기 신재생 부문 적자폭 축소도 가능 하다. 2022년 기준 PER 10.3배, PBR 0.9배다

LS ELECTRIC 주가 일봉차트

상승추세 이어갈듯

 

성투하세요!