현대일렉트릭 주가 전망 목표주가

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다.

현대일렉트릭 주가 전망에 대한 대신증권 리포트가 발행되었습니다. 제목은 "일회성 감안시 호실적, 기대되는 2022년"입니다. 현대일렉트릭 주가 전망 리포트, 현대일렉트릭 주가 차트를 함께 보면서 주가 전망과 투자 전략을 생각해보도록 하겠습니다.

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투자의견 매수(BUY), 목표주가 26,000원 유지

- 목표주가는 2022E EPS 1,853원에 타깃 PER 14배를 적용 (기존 2022E 평균 EPS 2,036원에 타깃 PER 13배를 적용) - 타깃 PER은 글로벌 전력기계 4사의 평균 PER을 10% 할인 적용

- 매출 회복 시작, 에너지신사업 관련 멀티플 상향 여지가 있음

 

4Q21 Review 통상임금 충당금 반영 감안 시 호실적

- 4Q21 실적은 매출액 6,076억원(+24% yoy), 영업이익

- 417억원(적전 yoy) - 컨센서스 대비 매출액 -6%, 영업이익 적전(컨센 103억원)

- 매출액은 이연 물량 반영으로 회복세(한전 350억원, 중동, 미주 200억원)

- 영업이익은 현대중공업그룹 통상임금 소송 충당금 1,153억원 반영(영업단 815억원, 영업외 338억원), 제외시 영업이익 399억원(+93% yoy, opm 6.6% 로)으로 사업 정상화 이후 최고 실적. 통상임금 현금유출은 다년간에 걸쳐 반영

 

기대되는 2022년

- 2022년 동사의 경영계획은 매출액 2.07조원(+9% yoy), 수주 18.26억불(+3% yoy), 연간 매출은 21년 수주 18억불로 가시성이 높으며 이익률 개선 기대 - 중동과 선박 관련 수주 및 마진 개선세 지속, 미국 시장 호조, 미국 ESS 성장 - 그룹사 현대오일뱅크, 현대삼호중공업 상장이 추진되며 연계사업 기대 - ESS, 스마트에너지솔루션, 전기차 충전 인프라 등 신사업 가시화 시작 - 통상임금 이슈는 기반영. 2022년부터의 성장을 감안하면 편안해진 주가 레벨

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현대일렉트릭 주가 전망을 위한 실적 전망

현대일렉트릭 주가 전망을 위한 실적 전망입니다. 현대일렉트릭은 2022년 흑자전환 후 2023년 실적향상을 예상하고 있습니다. 2023년 예상 PER 7.6배입니다.

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현대일렉트릭 주가 월봉차트

현대일렉트릭 주가 월봉차트입니다. 현대일렉트릭 주가는 2017년 상장 후 지속적으로 하락하였습니다. 2020년 최저가 4,840원을 찍고 상승하여 2021년 9월 28,000원대까지 상승하였습니다. 이후 하락하여 현재 주가는 18,000원대에 머무르고 있습니다.

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현대일렉트릭 주가 주봉차트

현대일렉트릭 주가 주봉차트입니다. 현대일렉트릭 주가는 2021년 10월부터 하락추세입니다. 1월 마지막주에 120주선을 터치하고 상승추세 전환을 시도하고 있습니다. 2022년 예상 실적을 보았을 때 현재 주가 수준에서 안정세를 보일 것으로 보입니다.

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현대일렉트릭 주가 일봉차트

현대일렉트릭 주가 일봉차트입니다. 1월 말부터 상승추세로 전황하여 현재 20일선 돌파를 시도하고 있습니다. 20일선 돌파 후안착한다면 매수해볼 만한 상황입니다. 2022년 실적. 2023년 예상 실적으로 보았을 때 상승 가능성이 더 크기 때문입니다. 2023년 예상 실적 기준 PER 7.6배이므로 현시점에서 매수하여 장기적으로 BUY&HOLD 전략으로 접근하는 것이 좋아보입니다. 

 

성투하세요!

 

※ 본 글은 공개된 자료를 바탕으로 개인의 의견을 반영하여 작성한 글입니다.