대덕전자 주가 전망 목표주가

안녕하세요! 레오투자연구소입니다!

대덕전자 주가 전망에 대한 긍정적인 의견들이 이어지고 있습니다. SK증권에서 대덕전자 주가 전망 리포트를 발행하였습니다. 제목은 "시의적절 증설, 결실을 맺어가는 중"입니다. 대덕전자 주가 전망 리포트와 주가 차트를 함께 보면서 대덕전자 주가 전망과 투자 전략에 대해 이야기해보도록 하겠습니다.

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- FC-BGA 신규 투자 사이클이 빨랐던 만큼 가동률도 빠르게 상승 중

- FC-BGA 는 전방 고부가 제품 출시 증가와 공급 단에서의 일부 증설 장비 부족으로 연 말까지도 공급자 우위 시장이 전개. 대형 고객사들의 장기 공급 계약 선호 이를 방증

- 기판 가동률 반영하여 실적 추정치 상향, 목표주가 3 만원으로 조정

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눈에 띄게 올라오는 FC-BGA 가동률

FC-BGA 향 신규 투자를 2020년 하반기 900억원, 2021 년 상반기 700 억원, 2021 년 12 월 1,100 억원 집행. 다른 패키지 기판 업체보다 투자가 빨랐던 만큼 가동률도 빠르게 올라오고 있는 중. 500 억원 수준에 불과했던 FC-BGA 매출은 올해 2,000억원 수준 까지 올라올 것으로 예상. 상각비를 감안한 FC-BGA 수익성도 한자리수 중반 이상 추정

 

여전히 패키지 기판은 공급자 우위 시장

주요 패키지 기판의 수급 상황은 상반기까지 불균형 유지. 일부 기판의 경우, 하반기 중 수급이 완화될 가능성이 있으나 FC-BGA 는 전방 고부가 제품 출시 증가와 공급 단에 서의 일부 증설 장비 부족으로 연말까지도 공급자 우위 시장이 전개될 것으로 예상. 또 한 대형 고객사들의 장기 공급 계약 선호로 FC-BGA 업체들의 중장기 가동의 불확실 성도 완화. 패키지 기판 중 FC-BGA 투자 심리 우위. 모듈 SiP 사업부는 FPCB 사업 축 소, 반도체 패키지 기판 생산 라인 구축으로 사업 체질 변화, MLB 사업부는 전장 비중 축소로 수익성 개선

 

투자의견 BUY, 목표주가 3 만원으로 상향

2022 년 매출액 및 영업이익 추정치 각각 +10%, +11% 상향하여 목표주가 3 만원으로 조정. 예상보다 빠르게 올라오는 FC-BGA 신규 가동분 반영

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대덕전자 주가 전망을 위한 실적 전망

대덕전자 주가 전망을 위한 실적 전망입니다. 대덕전자는 2021년 큰 폭의 흑자를 기록하였습니다. 2022년, 2023년 매출 및 이익이 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

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대덕전자 주가 주봉차트

대덕전자 주가 주봉차트입니다. 대덕전자 주가는 상승과 조정을 반복하며 지속적으로 우상향하였습니다. 

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대덕전자 주가 일봉차트

대덕전자 주가 일봉차트입니다. 대덕전자 주가 일봉차트를 보면 상승과 조정을 반복하며 우상향하고 있음을 알 수 있습니다. 1월 중순부터 2월 중순 사이에서 60일선 지지를 확인, 이탈, 돌파를 보여주며 상승하였습니다. 이후 2월말부터 지금까지 하락세를 보이고 있습니다. 이번 단기 하락 역시 20일선, 60일선 지지를 확인할 것으로 보입니다. 현재 2022년 2023년 예상 실적이 좋으므로 주가 상승 또는 상승과 하락을 반복하는 주가 움직임에 무게를 두는 게 좋겠습니다. 따라서 지지선 부근에서의 반등 포인트를 노려 매수, 주가 상승 후 매도하여 차익 실현하는 전략이 좋아 보입니다.

 

성투하세요!

 

※ 본 글은 공개된 자료를 바탕으로 개인적인 의견을 담아 작성하였습니다.