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국내주식

한미약품 주가 전망

by 레오팍 2022. 10. 13.
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한미약품 주가 전망

 

한미약품의 3분기 예상실적이 나온 가운데 유안타증권에서 한미약품 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 내용을 전해드리겠습니다.

 

3Q22 Preview: 호실적을 이어갈 전망

 

한국과 중국 모두에서 성장

연결 기준 매출액 3,418억원(+12.8% YoY, +7.8% QoQ), 영업이익 412억원(+11.6% YoY, 30.3%QoQ), 영업이익율 12%로 컨센서스(매출액 3,260억원, 영업이익 357억원)을 상회할 것으로 전

북경 한미 성장은 이어질 전망으로 매출액 926억원(+12.3%YoY), 영업이익 225억원 (+16.5%YoY)를 기록할 것으로 전망. 정장제 품목(마미아이, 매창안)이 북경 한미 비수기(2,3 분기)의 성장을 견인할 것이며 위안화 강세 영향도 추가적으로 작용

 

로수젯 성장세 견조할 것

로수젯이 RACING 임상에서 스타틴 고용량보다 스타틴/에제티미브 병용 요법의 임상적 이익 (심혈관계 위험 감소 비열등, LDL-C 목표치 도달률 우위, 부작용 빈도 낮음)을 증명함. 관상 동맥 질환자에 대한 고지혈증 진료지침 개정(LDL-C 목표치를 70미만에서 55미만으로 상향) 으로 LDL-C 감소에서 강점이 있는 스타틴/에제티미브에 대한 처방 선호도는 더욱 높아질 것 으로 전망하며 시장 선도 품목인 로수젯이 큰 폭으로 성장할 것으로 판단

 

투자 의견 Buy, 목표주가 350,000원 유지

투자의견 매수와 목표주가 350,000원을 유지. FDA의 포지오티닙 가속 승인 거절 우려로주가 에 충분히 반영되었다고 판단. 포지오티닙의 PDUFA 예정일은 11월 24일로 승인 가능성은 낮을 것으로 판단하며 가속 승인 여부 결정에 따라 불확실성을 해소할 수 있을 것. 이미 가속 승인 거절에 대한 우려는 충분히 주가에 반영되었으며, 거절이 확정되더라도 주가에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단.

 

한미약품의 주요 R&D 파이프라인 모멘텀은 유효하다고 판단. Dual agonist와 Triple agonist 의 임상 결과는 내년 상반기에 확인할 수 있을 예정으로 MSD가 진행중인 dual agonist는 중 간 결과 확인 후 후속 임상을 이어갈 예정. Triple agonist의 NASH 치료제 임상 2상도 내년 상반기 발표할 예정으로 긍정적인 중간 결과시 글로벌 빅파마에 기술 이전 가능성이 높을 것.

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한미약품 주가 전망을 위한 실적 전망

 

한미약품 주가 PER, PBR 밴드차트

한미약품 주가 투자의견 컨센서스

 

한미약품 주가 차트

한미약품 주가 주봉차트

성투하세요!

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