셀트리온 주가 전망

셀트리온 주가 전망

 

안녕하세요! 레오투자연구소입니다.

한화투자증권에서 셀트리온 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "바이오시밀러 중심으로 돌아온 3분기"입니다. 

 

코로나 19 진단키트 사업을 셀트리온헬스케어에 넘김에 따라 3 분기 셀트리온의 실적은 바이오시밀러를 중심으로 구성될 전망입니다. 상반기 회손된 수익성이 개선되는 호실적의 3분기를 예상합니다.

 

바이오실러 중심으로 돌아온 3분기

셀트리온의 3분기 예상실적은 매출액 5,890억 원(YoY +46.9%)과 영 업이익 2,072억 원(YoY +26.3%, OPM 35.2%)을 전망한다. 코로나19 진단키트 사업을 담당했던 Celltrion USA Inc.의 지분을 셀트리온헬스 케어에 8월 5일 전량 처분(지분율 100%, 처분금액 176억 원)함에 따 라, 상반기 동사의 수익성을 회손시켰던 진단키트 매출이 줄어(상반기 1,461억 원 → 3분기 155억 원)들어 수익성이 회복되는 분기로 판단한 다. 3분기 셀트리온헬스케어향 단일판매공급계약 공시에 나타난 공급금 액은 2,993억 원으로 전분기(3,357억 원) 대비 10.8% 감소했다. 하지 만, 완제의약품(DP) 공정 등의 매출을 포함하면 바이오시밀러 매출액 은 3,572억 원으로 전분기(3,457억 원) 대비 3.3% 늘어날 전망이다. 미국과 유럽에서 시장점유율을 꾸준하게 확대하고 있는 램시마IV 매출 이 1,468억 원(YoY +26.2%)으로 분기 매출 성장을 견인할 예정이다.

 

바이오신약 개발을 위한 투자에 주목

동사는 9월 20일 미국의 바이오텍 에이비프로로부터 유방암을 적응증 으로 하는 이중항체 신약후보물질(ABP102)을 도입했다. 이어 10월 17 일 피노바이오라는 국내 바이오텍으로부터 링커-페이로드 플랫폼 기 술 실시 옵션 도입계약을 체결했다. 이 계약을 토대로 최대 15개의 ADC 파이프라인 개발이 가능하다. 현재까지 바이오시밀러 항암제 3 종(트룩시마, 허쥬마, 베그젤마)을 연구개발한 경험을 바탕으로 항체항 암제 개발을 시도하는 전략으로 판단된다. 추후 개발 진척에 따라 신약 의 가치도 동사의 기업가치에 반영 가능할 전망이다.

 

투자의견 ‘Buy’, 목표주가 24만 원 유지

바이오시밀러 중심으로 3분기 호실적이 예상되는 동사에 대한 투자의 견 ‘Buy’와 목표주가 24만 원을 유지한다.

 

셀트리온 주가 전망을 위한 실적 전망

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셀트리온 주가 PER, PBR 밴드차트

 

셀트리온 주가 투자의견 컨센서스

 

셀트리온 주가 차트

셀트리온 주가 주봉차트

 

차트 모양 실적 전망
좋아 보이네요.

성투하세요!