반응형 신세계 주가8 신세계 주가 전망 면세점 기대된다는데? 신세계 주가 전망 신세계 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 신한투자증권에서 신세계 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "백화점에서 면세점으로 바통 터치"입니다. 리포트를 중심으로 신세계 주가 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다. ★ 신세계 목표주가는 28만원으로 하향되었으며 상승여력은 23% 정도가 됩니다. 22년 4분기 이익이 컨센서스 대비 30% 하회하였습니다. 하지만 면세점 정상화가 기대됩니다. 4Q22 실적 컨센서스 30% 하회 4Q22 매출과 영업이익은 2.21조원(+14.5% YoY), 1,413억원(-27.6% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 30% 하회했다. 10~11월 따뜻했던 기후 영향으로 본업의 레버리지 효과가 제한적이었고, 자회사도 부진했다. 1) 백화점은 의류 .. 2023. 2. 9. 신세계 주가 전망 신세계 주가 전망 안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 다수의 증권사에서 신세계 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 정리해드리겠습니다. 신한투자증권: 소비 침체가 와도 단단 3Q22 실적 컨센서스 12% 하회 3Q22 매출과 영업이익은 1.96조원(+17.3% YoY), 1,530억원(+49.4% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 12% 하회했다. 광주신세계 연결 편입 제외 시 영업이익은 35% 증가했다. 의류 매출 제고를 위해 백화점 판 관비가 증가했고, 면세점 감가상각비 선반영 효과가 아쉬웠다. 1) 백화점은 고수익성 카테고리 회복에 따른 매출총이익률 상승 (+2.2%p YoY)이 돋보였다. 별도기준 총매출은 7월 +22%, 8월 +28%, 9월 +7%, 10월 +9%를 기록했다. 명품과 여성패션의 성장률이.. 2022. 11. 8. 신세계 주가 전망 신세계 주가 전망 안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 유안타증권에서 신세계에 대하여 PER 5배짜리 성장주란 의견과 함께 투자의견 'BUY', 목표주가 430,000원 '유지' 의견을 제시하였습니다. 유안타증권은 신세계는 별도 기준 동사의 기존점성장률은 1Q22 16% → 2Q22 19% → 3Q22E 22%로 백화점을 중심으로 그 성장의 폭이 확대되고 있다고 분석했습니다. 그럼에도 불구하고 백화점 업황의 피크 아웃 우려에 따라 23년 기준 P/E는 5배 수준에 불과하다고 강조했습니다. 유안타증권은 "럭셔리의 보편화’라는 소비 트렌드 하에서 백화점은 구조적 성장을 하고 있다. 여기에 리오프 닝에 따라서 코로나19 이전 약 5%의 매출 비중을 차지했던 외국인 관광객의 매출은 회복될 수 있을 것이다. 당사가 .. 2022. 9. 16. 이전 1 2 3 다음 반응형
