LG이노텍 주가 전망

LG이노텍 주가 전망

 

안녕하세요! 레오투자연구소입니다.

 

이베스트투자증권에서 LG이노텍에 대해 여전한 성장 모멘텀을 가지고 있다는 의견과 함께 투자의견 BUY, 목표주가 460,000원을 유지하였습니다.

 

이베스트투자증권은 LG이노텍의 전장 사업은 1) 자율주행솔루션(센싱: 카메라, 레이다 / 통신: 5G, V2X) 2) 전기 차&Lighting솔루션(모터&센서: 조향, 제동, 변속 / 파워&Lighting: BMS, LED 등)으로 구분되며, 글로벌 Tier2 전장업체 내 확고한 지위를 확보하고 있다고 분석했습니다. 아울러 테슬라의 주요 공급사(‘21년 M/S 50% 수준 추정)로서 납품을 하고있는 가운데 향후 애플카가 출시될 경우 동사가 밸류체인에 포함될 것으로 기대한다는 의견을 밝혔습니다.

 

이베스트투자증권은 3Q22 실적은 계절적 성수기 진입에 따라 북미 고객향 신제품 출하가 본격화되며 매출 액 4조 4,460억원(+20.1%QoQ, +17.1%YoY), 영업이익 4,013억원 (+38.4%QoQ, +19.5%YoY)을 예상했습니다. 북미 전략고객 내 탄탄한 입지(경쟁사 샤프의 소극적 투자 와 중화 업체들과의 기술경쟁력 격차 지속)를 기반으로 Q(물량)의 확보, 신모델 스펙 상향에 따른 P(판가) 상승효과 및 우호적인 환율로 실적 기대감은 유효하다는 의견입니다.

 

이베스트투자증권은 "계절적 성수기 및 우호적인 환율로 실적 하반기 실적 기대감이 여전히 높다. 향후 Sell-Through 상황에 따라 실적 가시성이 뚜렷해질 것으로 주가 역시 이를 기점으로 방향성이 정해질 것이다. 양호한 실적 전망에도 불구하고 주가는 큰 폭의 조정을 거쳤으며 현 주가 12M Fwd 기준 P/B 1.5x 와 P/E 6.9x는 매수 구간으로 판단한다."고 투자의견을 밝혔습니다.

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LG이노텍 주가 전망을 위한 실적 전망

LG이노텍 주가 PER, PBR 밴드차트

 

LG이노텍 주가 투자의견 컨센서스

LG이노텍 주가 차트

LG이노텍 주가 주봉 차트

성투하세요!