한국항공우주 주가 전망 실적 개선 속도 빨라지고 있다는데...

 

한국항공우주 주가 전망

 

안녕하세요!

레오투자연구소입니다.

한국항공우주 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 키움증권에서 한국항공우주 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "빨라진 실적 개선 속도, 남은 건 수주 모멘텀"입니다. 리포트를 중심으로 한국항공우주 주가 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

한국항공우주 빨라진 실전 개선 속도, 남은 건 수주 모멘텀(키움증권)

 

 

2분기 영업이익 743억원, 어닝 서프라이즈

2분기 매출액 8,918억원(yoy +21.6%), 영업이익 743억원(yoy +785.2%, OPM 8.3%)를 시현하며 어닝 서프라이즈를 기록하였다. 이번 분기는 이라크 기지재 건 사업의 순연에 따른 손실충당금 147억원과 일부 국내 사업의 환입액 90억 원으로 총 57억원의 일회성 손실이 반영되었다. 기체부품 사업 부문의 회복세가 물량 확대에 힘입어 예상보다 빠르게 진행되었고 우호적인 환율 영향으로 수익성이 개선된 부분이 호실적에 크게 기여한 것으로 추정한다. 또한, 말레이 시아향 FA-50 사업이 진행률 기준으로 매출 인식이 바뀌면서 이번 분기부터 반영된 부분도 긍정적인 영향을 미친 것으로 판단한다. TA-50 납품이 1대 이 연된 점을 제외하면 전반적인 국내 사업은 차질없이 진행된 것으로 추정한다.

 

UAE향 수리온을 시작으로 추가 해외 수주 기대

동사는 올해 초 완제기 수출 부문에서 약 3조원의 신규 수주 가이던스를 제시 하였다. 하반기 UAE향 수리온 사업을 시작으로 이라크와 우즈벡까지 순차적으 로 수주 계약 체결이 기대된다. UAE향 수리온 수출 사업은 최종 협상 단계인 것으로 파악되며 빠르면 3분기 내에 수주 계약 체결을 전망한다. 이라크향 수 리온 수출 사업의 경우 3분기 중으로 2차 비행 시험이 예상된다. 테스트가 성 공적으로 마무리된다면 4분기 중으로 수주 계약이 체결될 것으로 기대한다. 우 즈벡 FA-50 수출 사업의 수주 시점은 연말 정도로 예상된다. 우즈벡의 현재 경제적인 여건이나 정치적인 부분까지 고려가 필요한 상황으로 다소 시간이 소 요될 것으로 판단한다. 미국 해군 고등훈련기(UJTS) 사업의 경우 27년말에서 28년초 사업자 선정을 목표로 록히드마틴과 훈련기 성능 개량을 위해 노력 중 인 것으로 파악된다.

 

투자의견 BUY, 목표주가 75,000원으로 상향

2024년 매출액 3조 8,514억원(yoy +0.8%) 영업이익 3,024억원(yoy +22.2%, OPM 7.9%) 달성을 전망한다. 하반기로 갈수록 폴란드 및 말레이시아향 FA50 매출 증가로 실적 개선이 나타날 것으로 기대한다. 또한, 기체 부품의 매출 볼륨 확대로 수익성 개선이 지속될 것으로 판단한다. 이라크 기지재건 사업은 예정대로 9월에 공사가 마무리된다면 추가적인 충당금 설정 가능성은 낮을 것 으로 전망한다. 투자의견 BUY를 유지하고 실적 추정치 상향 조정에 따라 목표 주가는 75,000원으로 상향한다.

한국항공우주는 2분기 실적이 시장의 기대치를 넘어섰습니다. 하반기에 UAE향 수리온을 시작으로 추가적인 해외 수주가 기대되는 상황입니다. 이에 키움증권은 목표주가를 75000원으로 상향했습니다. 수익성 개선이 지속될 것이란 전망입니다.

 

키움증권은 한국항공우주 목표주가로 75000원을 제시했습니다. 상승 여력은 30% 정도 입니다.

 

 

한국항공우주 주가 전망을 위한 실적 전망

한국항공우주 주가 전망을 위한 실적 전망입니다. 한국항공우주의 실적개선세가 이어지고 있으면 2025년까지 실적 성장을 예상하고 있습니다. 이에 따른 주가 상승도 기대해볼 수 있는 상황입니다.

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한국항공우주 주가 투자의견 컨센서스

한국항공우주 주가 투자의견 컨센서스입니다. 한국항공우주 증권사 평균 목표주가는 67000원 정도입니다. 2분기 호실적 발표전 평균 목표주가이므로 앞으로 평균 목표주가 역시 상승할 것으로 보입니다. 주가상승과 함께 목표주가가 상승하는 것은 상승세에 있는 종목에 흔히 나타나는 현상입니다.

 

 

한국항공우주 주가 차트

한국항공우주 주가 주봉차트입니다. 최근 한국항공우주 주가는 가파르게 상승중입니다. 그동안 지루하게 이어오던 박스권 탈출이 가능해보이는 주가 흐름입니다. 다른 방산주들이 우상향을 기록중인데 비해 한국항공우주 주가는 그동안 횡보를 이어왔습니다. 앞으로 좋은 흐름이 기대되는 상황입니다.

한국항공우주 주가 일봉차트입니다. 2분기 호실적 발표 이후 주가가 가파르게 상승중입니다. 호실적 달성을 기점으로 지속 상승에 예상되는 흐름입니다. 단기적으로는 차익실현 매물로 인한 조정이 있을 수 있지만 후반기 수주 기대감으로 인한 상승추세가 이어질 것이 기대됩니다.

 

따라서 적절한 매수 시점을 잡아보는 것이 좋은 선택이 될 것으로 보입니다. 하지만 최근 장세가 좋지 않아 변동성이 커지고 있습니다. 시장 전체가 좋지 않은 점은 투자에 고려해야 합니다. 또한 주가 방향은 언제든 바뀔 수 있으므로 적절한 대응을 준비하는 것은 필수입니다.

 

성투하시기 바랍니다.

 

※ 개인투자자의 의견을 바탕으로 작성한 글입니다.