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카카오게임즈 주가 전망(리포트 리뷰) 이베스트 투자증권에서 카카오게임즈 리포트를 발행했습니다. 제목은 '라이온하트 연결편입 효과+NFT, 메티버스 잠재력'입니다. 리포트 리뷰를 시작하겠습니다. 3분기 매출 4,662억원, 영업이익 427억원 전분기대비 대호조 시현했습니다. 오딘 한국의 개발사 라이온하트가 11월 1일 총 51.95%의 지분율로써 연결대상 자회사로 편입되었습니다. 라이온하트 연결편입으로 실적 전망치가 상향 되었습니다. 2022순이익이 1,978억원에서 3,997억원으로 102%상향을 예상하고 있습니다. 목표주가 125,000으로 39% 상향, 투자의견 BUY. 게임 대장주 목표주가는 2022E 지배주주 EPS 대비 20배 중반 수준입니다. 카카오게임즈는 PER20배 후반 수준으로 20%정도 프리미엄을 부가하였습니다. NFT및 .. 2021. 11. 5.
카카오뱅크 주가 전망(리포트) 교보증권에서 카카오뱅크 리포트를 발행해서 여러분들께 정리해드립니다. 카카오뱅크의 2021년 3분기 당기순이익은 520억원으로 전분기대비 25.0% 감소했으나, 전년동기에 비해서는 28.0% 증가했으며, 교보증권 예상을 소폭 하회함. 전분기대비 이익이 감소한 이유는 이자수익은 증가했으나, 충당금전입액 비용 증가와 판관비 증가에 기인함. 전년동기대비 이익이 증가한 이유는 전체적으로 고른 성장으로 수익이 늘었기 때문. 2021년 3분기 카카오뱅크의 이자이익은 1,627원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 15.0%, 50.8% 증가했는데, NIM 개선과 대출금이 상승했기 때문. 3분기 은행 NIM은 1.92%로 전분기대비 3bp 상승. 3분기 비이자부분(Fee+플랫폼수익) 이익은 210억원으로 전분기 및 전년동.. 2021. 11. 4.
삼성SDI 주가 전망(리포트 리뷰) 미래에셋 증권에서 삼성SDI리포트를 발행했습니다. 제목은 '잘 봐, 지금부터 실적 싸움이다.'입니다. 목표가 130만원 상승여력은 77.8%입니다. 삼성SDI의 영업가치 86조원, 지분가치를 5조원으로 산정하였습니다. 2023년 예상 TargetEV/EBITDA 20배 적용 가치입니다. 4분기 호실적을 예상하고 있습니다. 4분기 영업이익 4,730억원으로 추정합니다. 원통형 전지 실적 성장 지속과 3분기 지연된 ESS 매출 인식이 본격화 될것으로 보고 있습니다. 현재 삼성SDI의 수주 잔고는 국내 경쟁사들의 절반 수준이지만 향후 1년간 수주 잔고의 증가속도가 국내경쟁사 대비 빠를 것으로 예상하고 있습니다. 실적전망을 보면 지속적인 상승을 예상하고 있습니다. 투자의견 및 목표주가 변동추이입니다. 꾸준히 상.. 2021. 11. 4.
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