반응형 엘앤에프 주가 전망8 엘앤에프 주가 전망 엘앤에프 주가 전망 안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 메리츠증권에서 엘앤에프 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 리포트와 주가 전망을 정리해드리겠습니다. 엘앤에프(066970) 여전히긍정적방향성 북미 진출의모멘텀여전히열려있어 * 지난 9월 산업기술보호위원회는동사의 하이니켈 양극재에 JV 파트너사에 기술 유출 우려로 미국 진출을 불허 * 미국 IRA 법안으로 셀/소재 기업들의 북미 현지에 직접 생산 필요성 높아 동사는 추후 기술보완 등으로 재심사 예정 * 동사의 확정된 중단기 생산Capa는 2026년 국내 30만톤으로 기존 계획과 동일, 향후 가시화될 미국 투자 이후 생산계획 상향 전망 동사는Tesla-LG에너지솔루션의Supply-chain에서안정적 하이니켈양극재 양산능력의기술력우위 * 미국 IRA법안과 완.. 2022. 9. 29. 엘앤에프 주가 전망 안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 엘엔에프에 대한 긍정적인 전망이 나오고 있습니다. 엘앤에프 주가 전망을 DS투자증권 리포트를 중심으로 정리해보도록 하겠습니다. 국내공장 생산으로만 2024년 PER 14배: DS투자증권 양극재 최선호주. 목표주가 38만원으로 상향 엘앤에프에 대한 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가는 38만원으로 상향한다. 판가 인상/물량 증가 등으로 2024년 실적 추정치를 상향한 결과다. 양극재 기업의 핵심지 표는 물량이고 엘앤에프는 2024년 CAPA 목표 확대와 가이던스 상향으로 이를 증명하고 있다. 연내 발표가 예상되는 신규 고객사와의 협업이 추가 기업가치 상승을 견인할 전망이다. 물량 확대와 믹스 개선이 동반되는 양극재 최선호주다. 2Q22: 영업이익률 7.1%(-2.5%p Q.. 2022. 8. 17. 엘앤에프 주가 전망 엘앤에프 주가 전망 증가하는 이익에 주목하자: 한화투자증권 엘앤에프의 2 분기 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회할 전망입니다. 3 분기부터는 신공장 가동 및 환율 효과로 실적은 우상향할 것으로 판단 합니다. 하반기에는 레드우드와의 파트너십 및 중장기 캐파에 대한 구체적인 발표가 있을 것으로 기대됩니다. 최선호주 의견을 유지합니다. 전방 고객사 부진에도 견조했던 양극재 수요 동사의 2분기 실적은 매출액 9,330억 원, 영업이익 673억 원으로 매출 액은 컨센서스(8,487억 원)를 10% 상회, 영업이익은 컨센서스(704억 원)를 4% 하회할 것으로 전망한다. 양극재 판가와 판매량은 QoQ로 각각 30%, 25% 상승한 것으로 추정된다. 테슬라는 2분기 상하이 공장 락다운으로 판매량이 감소했지만, 동사는 .. 2022. 7. 15. 이전 1 2 3 다음 반응형
