안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다.
LG이노텍 주가 전망에 대하여 궁금하신 분들이 많으실 것입니다. 대신증권에서 LG이노텍 주가 전망 리포트를 발행하였습니다. 제목은 "믿는 것은 실적, 저평가~ 1Q 호조 확대"입니다. LG이노텍 주가 전망 리포트와 함께 LG이노텍 주가 차트를 함께 보면서 LG이노텍 주가 전망과 투자 전략을 이야기해보겠습니다.
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 450,000원 유지
- LG이노텍의 2022년 1분기(연결) 영업이익은 3,508억원(1.1% yoy/-18.4% qoq)으로 1분기 기준으로 최고인 2021년 1분기(3,468억원), 컨센서스(3,164억원)을 상회한 호실적을 예상. 특히 매출은 4.1조원으로 전년동기대비 32.3%, 컨센서스대비 8.1% 증가 등 높은 성장세를 전망
- 2021년이어 2022년 1분기도 높은 매출 성장과 영업이익 증가는 1) 애플의 아이폰 13이 비 수기 중에도 양호한 판매량을 보이고 있으며 2) 저가 모델인 아이폰SE3 생산이 추가되면서 고정비 부담을 경감 3) 아이폰13(센서시프트 기능 추가 및 전면 TOF 카메라모듈의 통합 공 급 등)향 카메라와 반도체 기판 중심으로 믹스 개선, 평균공급단가 상승으로 높은 수익성을 유지 4) 원달러 평균환율은 3/13일 기준으로 2021년 4분기대비 1.4% 상승도 긍정적으로 기여 판단
- 우크라 전쟁과 원자재 가격 상승, 중국의 코로나 확산 등 경제 전반의 불확실성이 높아지면 서 LG이노텍의 주가가 약세를 시현. 그러나 2022년 매출과 이익이 상향된 점을 반영하면 밸류에이션 매력은 상대적으로 높아진 것으로 판단.
투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가 450,000원 유지.다시 비중확대 및 최선호주 유지. 투자포인트는
2022년 광학솔루션, 반도체 기판의 고성장 예상 / 저평가 지속
- 2022년 전체 매출(17.4조원 / 16.8% yoy)과 영업이익(1.44조원 / 13.5% yoy)은 최고 실적 을 경신 전망. 아이폰14의 프리미엄 모델의 화소 수 상향 예상으로 평균공균단가 상승을 추정. 또한 반도체 기판은 글로벌 스마트폰 시장이 5G 전환으로 SiP, AiP 수요 확대되면서 LG 이노텍이 점유율 1위로서 최대 반사이익 예상. 믹스 효과로 평균공급단가가 상승하여 반도체 기판 부문의 영업이익 비중은 2021년 14.1%에서 2022년 20.4%로 확대 등 광학솔루션의 의존도를 줄여 주는 역할을 전망 - 2022년 1분기 실적의 호조로 2022년 연간 영업이익 증가 및 최고 실적 경신에 신뢰도는 높아질 것으로 판단. 2022년 P/E는 7.9배로 IT업종내 가장 저평가된 것으로 판단
LG이노텍 주가 전망을 위한 실적 전망
LG이노텍 주가 전망을 위한 실적 전망입니다. 2022년 예상 실적 기준 PER 7.9배로 저평가 상황이며 꾸준한 실적 유지 및 안정적인 상승세를 예상하고 있습니다.
LG이노텍 주가 월봉차트
LG이노텍 주가는 2020년 4월부터 상승하기 시작하여 2021년 12월까지 상승하였습니다. 특히 2021년 11월과 12월 큰 폭의 상승을 하였습니다. 2022년 1월과 2월 시장상황의 불안과 함께 하락하였으나 3월 다시 상승세를 보이고 있습니다.
LG이노텍 주가 주봉차트
LG이노텍 주가 주봉차트입니다. 2021년 10월 60주선의 지지를 받고 상승하였습니다. 2월말부터 20주선 근처에서 하락세를 멈추고 3월 1, 2주 상승하였습니다. 3월 3주에는 불안한 시장 상황과 함께 다시 하락하고 있습니다. 현재 5주선의 지지를 받고 있습니다.
LG이노텍 주가 일봉차트
LG이노텍 주가 일봉차트입니다. 일봉차트 상으로 2월 중순부터 추세가 변화하였음을 알 수 있습니다. 현재는 주가가 상승세를 보이고 있습니다. 20일선 60일선을 차례로 뚫고 현재 60일선의 지지를 확인하는 중입니다. 업황과 실적 전망을 보았을 때 60일선 지지를 받을 확률이 높아보입니다. 단기적으로는 상승세를 활용한 조정시 매수 상승 시 매도 전략 활용이 가능합니다. 장기적으로는 주가가 상승추세를 유지할 가능성이 높으므로 현 시점에 매수하여 충분히 주가가 상승한 후 매도 전략을 활용하면 좋겠습니다. 단, 높은 수익률을 기대하기는 어렵겠습니다.
성투하세요!
※ 본 글은 공개된 자료를 바탕으로 개인의 의견을 담아 작성하였습니다.
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