한미약품 주가 전망

한미약품 주가 전망

 

안녕하세요! 레오투자연구소 입니다.

 

유진투자증권에서 한미약품의 롤론티스 FDA승인과 관련하여 투자의견 'BUY'를 유지하고, 목표주가 360,000원을 유지하였습니다.

 

2022 년 9 월 9 일, 미국 FDA 가 한미약품이 개발한 바이오의약품 롤론티스(Rolontis, 성분명 Eflapegrastim-xnst, 호중구감소증 치료제)의 미국 판매를 승인하였습니다. 롤론티스는 기존 제품 대비 체내 약효 지속 시간을 늘려주는 한미약품의 독자기술인 랩스커버리(Lapscovery)기술이 적용된 바이오베터 제품입니다. 미국내 상품명은 롤베돈(ROLVEDON). 글로벌 임상 및 판매를 담 당한 스펙트럼사는 4분기에 판매가능하도록 준비 중이라고 밝혔습니다. 한미약품은 바이오의약품으로 처음 FDA 허가받은 롤베돈의 글로벌 판매를 위한 생산 시설을 평택에 설립한 바 있으며, FDA 실사를 지난 7 월에 완료하였습니다. 국내에서는 2021 년에 출시하여 판매입니다. 

 

유진투자증권은  롤론티스의 예상가치를 약 2,300 억원으로 산출하여 한미약품의 기업가치 산정에 반영하고 있으며 이를 유지하였습니다.

 

한미약품 주가는 연초부터 KOSPI 대비 30%를 상회하는 견조한 수익률을 보여주고 있습니다. 유진투자증권은 북경한미의 견조한 실적과 함께 하반기 R&D 성과가 가시화되는 긍정적 소식이 주가에 호재로 작용할 것이라는 기대감이 반영되고 있기 때문이라고 풀이하였습니다.

 

유진투자증권은 이 같은 견조한 주가 흐름은 향후에도 지속될 것이라고 전망하였습니다. 9 월 롤론티스의 FDA 승인 이후, 11 월 포지오티닙(비소세포폐암 치료제)의 미국 FDA 승인이 기대되며, 연말에는 Triple agonist 기전의 NASH 치료제 HM15211 의 임상 2 상 결과 를 확인할 수 있기 때문입니다.  2023 년 초에는 MSD 로 기술 수출(2020 년 8 월)된 NASH 치료제 (MK6024)의 임상 2A상 결과도 확인가능 할 것을 기대하고 있습니다.

 

유진투자증권 권해순 연구원은 "롤론티스와 포지오티닙의 미국 판매가 향후 한미약품의 내수 부분 성장 둔화 가능성 을 상쇄시킬 수 있는 새로운 이익 성장 동력이라고 판단한다.", "NASH 치료제들은 임상 결과가 좋을 경우 R&D 파이프라인 가치가 상승 가능할 것으로 기대된다."고 의견을 덧붙였습니다.

 

 

한미약품 주가 전망을 위한 실적 전망

한미약품 주가 PER, PBR 밴드차트

한미약품 주가 투자의견 컨센서스

 

한미약품 주가 차트

한미약품 주가 주봉차트

 

성투하세요!