신세계 주가 전망

 

 

신세계 주가 전망

 

안녕하세요! 레오투자연구소입니다.

 

유안타증권에서 신세계에 대하여 PER 5배짜리 성장주란 의견과 함께 투자의견 'BUY', 목표주가 430,000원 '유지' 의견을 제시하였습니다.

 

유안타증권은 신세계는 별도 기준 동사의 기존점성장률은 1Q22 16% → 2Q22 19% → 3Q22E 22%로 백화점을 중심으로 그 성장의 폭이 확대되고 있다고 분석했습니다. 그럼에도 불구하고 백화점 업황의 피크 아웃 우려에 따라 23년 기준 P/E는 5배 수준에 불과하다고 강조했습니다.

 

유안타증권은 "럭셔리의 보편화’라는 소비 트렌드 하에서 백화점은 구조적 성장을 하고 있다. 여기에 리오프 닝에 따라서 코로나19 이전 약 5%의 매출 비중을 차지했던 외국인 관광객의 매출은 회복될 수 있을 것이다. 당사가 23년에도 백화점 업황이 여전히 성장할 것이라 전망하는 요인이다."라고 설명하면서 Valuation의 회복이 필요하다고 의견을 밝혔습니다. 게다가면세점은 11월 광군제가 다가오면서 면세점 업황 회복에 대한 모멘텀이 본격화될 수 있다는 분석도 함께 제시했습니다.

 

유안타증권 이진협 연구원은 "신세계는 3분기 연결 매출액 1.92조원(+15% YoY), 영업이익 1,957억원(+91% YoY)를 기록 하며, 영업이익 컨센서스(1,582억원)을 큰 폭을 상회할 것으로 전망한다. 3Q22E 백화점 기존 점 성장률은 22%로 전망하고 있으며, 면세점은 공항점의 트래픽 회복에 힘입어 QoQ 이익 개선세가 지속될 전망이다."고 설명하며 투자의견과 목표주가를 유지하며, 롯데쇼핑과 함께 신세계의 유통업종 Top pick 의견을 제시했습니다.

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신세계 주가 전망을 위한 실적 전망

 

신세계 주가 PER, PBR 밴드차트

 

신세계 주가 투자의견 컨센서스

신세계 주가 차트

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