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국내주식

두산퓨얼셀 주가 전망 목표주가

by 레오팍 2022. 2. 19.
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안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다.

두산퓨얼셀 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. SK증권에서 두산퓨얼셀 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "2022년은 영역 확장하며 발돋움하는 해"입니다. 두산퓨얼셀 주가 전망 리포트와 주가 차트를 함께 보면서 두산퓨얼셀 주가 전망과 투자 전략을 함께 생각해보도록 하겠습니다.



- 국내 발전용 연료전지 시장, 2040 년 15GW 달성 위해 보다 공격적인 행보 예상

- 발전용 연료전지 모델별 경쟁보다 시장 자체의 성장에 주목해야 할 시점

- CHPS 포함한 수소법 개정안 올해 통과 전망, 청정수소+복합효율 모델 수혜

- 거점/분산 수소 생산 가능한 Tri-gen 모델 출시+해외 수출 물량 확대 기대

- 투자의견 매수, 목표주가 55,000 원 제시하며 신규 커버리지 개시

 


제품 + 시장 영역의 확장

두산퓨얼셀은 올해 크게 두 영역에서의 외형 확장이 기대된다. 첫째, 제품 영역의 확장 이다. 특히 Tri-gen 모델의 매출 발생 가능성이 주목한다. Tri-gen 모델은 거점/분산 수 소 생산이 가능한 수소 생산 모듈로써, On-Site 형 수소충전소 및 분산형 수소 발전소 등에서 활용가치가 매우 높을 것으로 판단된다. 둘째, 시장/고객 영역의 확장이다. 두산퓨얼셀은 지난해 우리나라 최초로 1.8MW 규모의 PAFC 발전용 연료전지를 중국에 수출한 바 있다. 2020 년 시진핑 주석의 공식적인 탄소 중립 선언 이후 에너지 전환 과도기를 맞고 있는 중국은 복합효율(전기+열) 높고 검증된 기술력을 보유한 동사의 연료전지에 대한 선호도가 커질 가능성이 높다는 판단이다.

 

투자의견 매수, 목표주가 55,000 원 제시

투자의견 매수, 목표주가 55,000 원을 제시하며 신규 커버리지를 개시한다. 목표주가는 현금흐름할인법(DCF)을 활용하여 산출했다. 지난해 대규모 프로젝트 수주가 연말에 집중되면서 전년동기 대비 소폭 하락한 실적을 기록했지만, 올해부터는 다시금 높은 성장률을 이어갈 것으로 판단한다. 우선 지난해 이연된 대규모 프로젝트 관련 매출 등이 올 해 본격적으로 반영되기 시작할 예정이다. 또 해외 수출 규모 증가 및 Tri-gen 모델의 신규 매출 기여가 예상되고, 무엇보다도 청정수소발전의무화제도(CHPS) 기반의 PAFC 발전용 연료전지 수요 회복이 기대된다. 글로벌 Peer 그룹 대비 가장 안정적인 실적을 기록 중인 가운데 올해부터 실적 성장률이 다시금 가파르게 나타날 가능성이 높은 상황 에서 연초 이후 약 26% 하락한 현재 주가 수준은 매우 매력적이라는 판단이다.

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두산퓨얼셀 주가 전망을 위한 실적 전망

두산퓨얼셀 주가 전망을 위한 실적 전망입니다. 두산퓨얼셀 실적은 2022년 큰폭의 성장을 예상하고 있습니다. 2023년 역시 성장세를 이어갈 것으로 보고 있습니다. 수소에너지는 석유에너지를 대체할 자원으로 인류의 주목을 받고 있습니다. 점점 늘어날 수소에너지 사용과 함께 두산퓨얼셀의 실적도 성장할 것으로 예상됩니다.


두산퓨얼셀 주가 월봉차트

두산퓨얼셀 주가 월봉차트입니다. 2020년 5월부터 수소에너지에 대한 기대감으로 폭발적으로 주가가 상승하였습니다. 최저가 4,000원대였던 주가는 2021년 2월 최고가 65,000원을 기록하며 16배가 뛰었습니다. 이후 주가 횡보하다가 2022년 1월 큰폭의 조정을 기록한 상황입니다.


두산퓨얼셀 주가 주봉차트

두산퓨얼셀 주가 주봉차트입니다. 2021년 12월 마지막 주부터 2022년 1월까지 주가가 큰 폭으로 조정을 받았습니다. 2월 들어서는 주가가 하락을 멈추고 횡보하고 있습니다.


두산퓨얼셀 주가 일봉차트

두산퓨얼셀 주가 일봉차트입니다. 1월 28일 최저가 32,150원을 기록하고 소폭 반등하였고 현재는 주가가 횡보 중입니다. 2022년 예상 실적으로 보았을 때 추가적인 하락보다는 상승할 가능성이 더 높아 보입니다. 대선이 마무리 되고 수소에너지 관련 정책과 이슈가 부각되면 시장의 관심이 집중될 것입니다. 그리고 그에 따라 주가 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 현 시점은 장단기 투자 모두 가능한 때라고 생각합니다. 장기투자를 생각하고 계시는 분들은 현 시점에 매수하여 오랫동안 보유하시면 좋을 것으로 보입니다. 현재는 수소에너지를 활용을 본격화하는 시대를 앞두고 있는 시점입니다. 수소사회의 청사진이 제시될때마다 두산퓨얼셀이 부각될 것입니다. 따라서 사업의 성장과 함께 그 과실을 수확할 좋은 기회입니다. 단기 투자를 노리시는 분들은 우상향 차트를 확인하시고 조정 시 매수 상승 시 매도 전략으로 수익 실현이 가능합니다. 

 

성투하세요!

 

 

※ 본 글은 공개된 자료를 활용하여 개인의 의견을 담아 작성한 글입니다.

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